AUBURN HILLS, Michigan - A BorgWarner Inc. (NYSE: NYSE:BWA), líder global em soluções de tecnologia limpa e eficiente para veículos de combustão, híbridos e elétricos, anunciou hoje o início de ofertas públicas em dinheiro para duas séries de seus títulos de dívida em circulação. As ofertas referem-se às Notas Seniores de 3,375% da empresa com vencimento em 2025 e 5,000% Senior Notes com vencimento em 2025.
As ofertas públicas estão sendo feitas para comprar todas e quaisquer notas em circulação, com o total de valores principais em circulação sendo de US$ 384.474.000 para as notas de 3,375% e US$ 453.187.000 para as notas de 5,000%. A BorgWarner afirmou que os termos e condições dessas ofertas estão detalhados na Oferta de Compra e no Aviso de Entrega Garantida relacionado, documentos projetados para orientar os detentores desses títulos.
Os investidores que oferecerem validamente suas notas antes do prazo de vencimento, que está marcado para as 17h00, horário da cidade de Nova York, em 13 de agosto de 2024, serão elegíveis para receber a consideração da oferta pública.
Essa contraprestação será determinada por referência a um spread fixo sobre o Título de Referência do Tesouro dos EUA aplicável, com um pagamento máximo de US$ 1.000 por US$ 1.000 de valor principal para as notas de 3,375% e US$ 1.010 por US$ 1.000 de valor principal para as notas de 5.000%. Além disso, os detentores receberão juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de liquidação prevista de 16 de agosto de 2024.
A obrigação da empresa de aceitar para compra e pagar as notas depende da satisfação ou renúncia de certas condições descritas na Oferta de Compra, mas não está sujeita a uma condição mínima de licitação. A BorgWarner contratou o BofA Securities, Inc., o Citigroup Global Markets Inc. e o Wells Fargo Securities, LLC como gerentes de revendedores para as ofertas públicas.
Este comunicado à imprensa é emitido de acordo com os requisitos legais e não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de títulos. As ofertas públicas estão sendo feitas apenas de acordo com os Documentos de Oferta Pública e apenas em locais onde é legalmente permitido.
A BorgWarner, com uma história de mais de 130 anos, tem estado na vanguarda da introdução de inovações em mobilidade. A empresa enfatiza que seu foco atual é acelerar a transição para a mobilidade elétrica para contribuir para um futuro mais limpo e sustentável. As informações neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a BorgWarner Inc. relatou fortes resultados financeiros no segundo trimestre, com vendas atingindo US$ 3,6 bilhões, apesar de um ligeiro declínio na produção. A empresa anunciou uma grande reestruturação em seu segmento de ePropulsion, visando uma economia anual de custos de cerca de US$ 100 milhões até 2026. Notavelmente, a BorgWarner aumentou sua perspectiva de margem para o ano inteiro, mesmo com projeções de vendas totais reduzidas para 2024.
A empresa também detalhou planos para recomprar US$ 300 milhões de suas ações no segundo semestre do ano, demonstrando um compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, a BorgWarner garantiu novos prêmios de produtos em veículos de combustão, híbridos e elétricos, indicando um foco estratégico nesses setores. Apesar das moedas estrangeiras mais fracas e de uma perspectiva de produção de mercado mais baixa, espera-se que as ações de reestruturação da empresa compensem as quedas nas vendas e proporcionem economias significativas de custos.
Esses desenvolvimentos recentes destacam a resiliência da BorgWarner diante dos desafios do mercado, com uma clara ênfase no crescimento nos setores de veículos híbridos e elétricos. O foco estratégico da empresa no retorno aos acionistas, conforme demonstrado pelo plano de recompra de ações, reflete uma perspectiva confiante.
InvestingPro Insights
A BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) fez recentemente um movimento estratégico com o início de ofertas públicas em dinheiro para duas séries de seus títulos de dívida em circulação, o que poderia impactar sua alavancagem financeira e despesas com juros. Diante disso, certas métricas e dicas do InvestingPro podem fornecer aos investidores uma compreensão mais profunda da saúde financeira da empresa e das expectativas do mercado.
Os dados do InvestingPro mostram que a BorgWarner tem uma capitalização de mercado de US$ 7,37 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 10,28, o que sugere que a empresa está avaliada em um nível relativamente atraente em comparação com seus ganhos. A relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é de 7,94, indicando ainda uma ação potencialmente subvalorizada. Além disso, o crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses foi de 5,48%, demonstrando um aumento estável nas vendas.
Uma das dicas do InvestingPro destaca o forte rendimento dos acionistas da empresa, o que é um sinal encorajador para os investidores que buscam retornos por meio de dividendos e recompras de ações. Além disso, a BorgWarner manteve o pagamento de dividendos por 12 anos consecutivos, reforçando seu compromisso de devolver valor aos seus acionistas.
No entanto, é importante observar que 12 analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, o que pode sugerir que há alguns desafios pela frente. Apesar disso, as margens de lucro bruto da BorgWarner, embora consideradas fracas em 18,41%, são apoiadas pelo fato de que seus fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, um aspecto significativo, especialmente quando se considera as atuais ofertas de dívida da empresa.
Para investidores que buscam análises mais aprofundadas, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/BWA, que podem fornecer mais informações sobre a posição financeira e as perspectivas futuras da BorgWarner.
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