HAMILTON, Bermudas - A Borr Drilling Limited (NYSE e OSE: BORR) anunciou o preço de sua oferta de notas seniores garantidas de US$ 150 milhões, com uma taxa de juros de 10% e uma data de vencimento em 2028. As notas adicionais devem ser emitidas nos mesmos termos que as notas seniores garantidas existentes de US$ 1,225 bilhão com vencimento no mesmo ano.
A empresa afirmou que o produto líquido da venda das notas adicionais seria usado principalmente para cobrir os custos de aquisição e ativação da nova plataforma "Vali". Esse movimento estratégico substitui o financiamento de pátio previamente organizado para a plataforma, pois os termos das novas notas foram considerados mais favoráveis. Além disso, os fundos serão alocados para fins corporativos gerais, incluindo o serviço da dívida.
Em outras notícias recentes, a Borr Drilling Limited relatou resultados robustos no 1º trimestre, destacados por altas taxas de utilização técnica e econômica e um aumento da margem EBITDA ajustada. A empresa também elevou seus dividendos trimestrais, sinalizando confiança em sua saúde financeira e perspectivas futuras. A utilização técnica da Borr Drilling atingiu 99% e a utilização econômica foi de 98,6%, enquanto a margem EBITDA ajustada para o trimestre subiu para 47,2%.
A empresa tem uma carteira de receitas de US$ 318 milhões e planeja expandir sua frota com duas novas construções até o final do ano. Apesar de alguns desafios de mercado, incluindo um excesso de oferta de sondas e a suspensão de uma de suas 20 sondas na Arábia Saudita, a Borr Drilling continua otimista. A empresa está considerando ativamente aquisições e prevê uma alta demanda contínua por plataformas na África Ocidental, Sudeste Asiático e Índia. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Borr Drilling Limited.
InvestingPro Insights
A Borr Drilling Limited (NYSE: BORR) recentemente ganhou as manchetes com seus movimentos financeiros estratégicos, incluindo a emissão de notas seniores garantidas de US$ 150 milhões. À medida que os investidores consideram as implicações dessa decisão, várias métricas e dicas do InvestingPro podem fornecer informações mais profundas sobre a saúde financeira e as perspectivas da empresa.
Os dados do InvestingPro indicam que a Borr Drilling tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,52 bilhão, com uma relação P/L de 34,46. Essa avaliação ocorre no contexto de um notável crescimento de receita de 56,16% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, mostrando o aumento significativo nas vendas da empresa. Além disso, a margem de lucro bruto é de 55,96%, refletindo uma gestão eficiente de custos em relação à receita.
Entre as dicas do InvestingPro, destaca-se que a Borr Drilling opera com uma carga de dívida significativa, o que é uma consideração importante dada a nova emissão de notas seniores com garantia. No entanto, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, e o lucro líquido deve crescer, o que pode sinalizar uma perspectiva positiva para a capacidade de ganhos da empresa.
Além disso, a Borr Drilling está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada ao considerar seu potencial de crescimento. Isso é ainda mais apoiado pelo índice PEG da empresa de 0,31, que pode ser um sinal para investidores que buscam crescimento a um preço razoável.
Para os interessados em uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece uma lista abrangente de dicas adicionais para a Borr Drilling, que pode ser encontrada em https://www.investing.com/pro/BORR. Com esses insights, os investidores podem tomar decisões mais informadas ao avaliar a trajetória financeira da Borr Drilling e suas últimas atividades no mercado de capitais.
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