Bread Financial lança oferta de ações preferenciais para levantar capital

COLUMBUS, Ohio - A Bread Financial Holdings, Inc. (NYSE:BFH) anunciou na quinta-feira o lançamento de uma oferta pública subscrita de ações depositárias, cada uma representando 1/40 de participação em uma ação de suas Ações Preferenciais Perpétuas Não Cumulativas, Série A. A empresa de serviços financeiros, atualmente negociada a US$ 62,35 com capitalização de mercado de US$ 2,85 bilhões, recebeu classificação de saúde financeira "BOA" de acordo com dados do InvestingPro.

As ações depositárias terão preferência de liquidação de US$ 25 por ação, equivalente a US$ 1.000 por ação da Ação Preferencial Série A subjacente. A empresa planeja solicitar a listagem das ações depositárias na Bolsa de valores de Nova Iorque.

De acordo com o comunicado da empresa, os recursos da oferta serão utilizados para fins corporativos gerais, potencialmente incluindo a contribuição de fundos para seu banco subsidiário, Comenity Capital Bank, e recompras de ações.

Wells Fargo Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley e RBC Mercados de capitais estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.

A empresa de serviços financeiros observou que a oferta está sujeita às condições de mercado, sem garantia de conclusão bem-sucedida. A oferta está sendo conduzida por meio de uma declaração de registro efetiva previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários.

A Bread Financial fornece soluções de pagamento, empréstimo e poupança para consumidores americanos por meio de cartões de crédito de uso geral e produtos de poupança. A empresa também faz parcerias com marcas nos setores de viagens, entretenimento, saúde, beleza, joalheria e vestuário especializado por meio de programas de cartão de crédito private label e co-branded. Atualmente negociada com um índice P/L de 6,31, a Bread Financial parece subvalorizada de acordo com as estimativas de Valor Justo do InvestingPro, com analistas estabelecendo preços-alvo variando de US$ 52 a US$ 98.

O anúncio ocorre enquanto instituições financeiras continuam avaliando estruturas de capital em meio a condições de mercado em evolução. Esta oferta de ações preferenciais representa uma abordagem para levantar capital enquanto potencialmente melhora a flexibilidade financeira da empresa.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Bread Financial.

Em outras notícias recentes, a Bread Financial Holdings, Inc. reportou um resultado significativamente acima das expectativas para o terceiro trimestre de 2025, com lucro por ação atingindo US$ 4,02, bem acima dos US$ 2,16 projetados. A empresa também reportou receita de US$ 971 milhões, ligeiramente acima dos US$ 967,72 milhões esperados. Adicionalmente, a Bread Financial anunciou o preço de US$ 500 milhões em dívida principal de 6,750% com vencimento em 2031, com a oferta prevista para ser concluída em 6 de novembro de 2025. A receita líquida é prevista em aproximadamente US$ 493 milhões após despesas. A Bread Financial planeja usar esses recursos, junto com US$ 275 milhões em dinheiro, para resgatar Dívidas Principais de 9,750% com vencimento em 2029, totalizando US$ 719 milhões. A empresa também reportou métricas de desempenho de crédito melhoradas para outubro de 2025, com uma redução na taxa de perda líquida para 7,5% de 7,9% em outubro de 2024. As perdas de principal líquidas caíram para US$ 112 milhões de US$ 120 milhões na comparação anual. Esses desenvolvimentos refletem estratégias financeiras contínuas e melhorias de desempenho na Bread Financial.

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