NOVA YORK - A BrightSpire Capital, Inc. (NYSE: BRSP), um REIT de crédito imobiliário comercial, precificou uma Obrigação de Empréstimo Garantido de Imóveis Comerciais (CRE CLO) de US$ 675 milhões, anunciou a empresa em 1º de agosto de 2024. O fechamento da transação, conhecida como BRSP 2024-FL2, está previsto para 15 de agosto de 2024.
O CLO 2024-FL2 é apoiado por 22 hipotecas de taxa flutuante de primeira garantia garantidas por 25 propriedades em nove estados, com foco em propriedades multifamiliares, que representam 74,3% das garantias. A taxa de adiantamento inicial é de 86,50% e o cupom médio ponderado na emissão é de SOFR+2,47%, excluindo custos de transação.
Este CLO apresenta um período de reinvestimento de dois anos e inclui aproximadamente US$ 85 milhões em recursos disponíveis, a serem utilizados dentro de um período de ramp-up de seis meses após o fechamento. A Moody's Investor Service e a Fitch Ratings atribuíram ratings 'Aaa' e 'AAA' aos certificados seniores, com a Fitch Ratings também classificando as classes restantes.
Andy Witt, presidente e diretor de operações da BrightSpire, expressou confiança no CLO como uma prova da forte plataforma e estratégia de negócios da empresa, observando a ampla base de investidores que atraiu. Matthew Heslin, Diretor de Crédito e Chefe de Mercados de Capitais de Dívida, enfatizou o papel da transação na diversificação das fontes de financiamento e no fornecimento de financiamento sem recurso, sem marcação a mercado e a prazo equivalente.
A Morgan Stanley & Co. LLC e a Wells Fargo Securities, LLC atuaram como agentes co-estruturantes do negócio, com o Barclays Capital Inc. e o Citigroup Global Markets Inc. também atuando como gerentes co-líderes e bookrunners conjuntos.
Além disso, a BrightSpire Capital planeja resgatar sua securitização CLNC 2019-FL1 em 19 de agosto de 2024.
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