BrightView aumenta oferta secundária de ações para 11,6 milhões de papéis

BLUE BELL, Pa. – A BrightView Holdings, Inc. (Nova York: BV), uma importante empresa de paisagismo comercial, anunciou uma oferta secundária ampliada de 11,6 milhões de ações ordinárias por uma afiliada da KKR & Co. Inc. A oferta, inicialmente estabelecida em 10 milhões de ações, deve ser concluída em 06.06.2025, com todos os rendimentos destinados ao acionista vendedor. A própria BrightView não venderá nenhuma ação nem receberá qualquer rendimento da venda. A empresa, que gera receita anual de US$ 2,73 bilhões, manteve uma pontuação FAIR de saúde financeira de acordo com as métricas do InvestingPro.

A oferta está sendo gerenciada por um sindicato de empresas financeiras, com KKR Capital Markets, Craig-Hallum, BTIG, Morgan Stanley e Loop Capital Markets atuando como coordenadores conjuntos ativos. Empresas adicionais, incluindo Baird, William Blair e CJS Securities, entre outras, estão participando como coordenadores passivos e co-gestores.

A venda destes valores mobiliários prosseguirá apenas por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante, conforme o registro efetivo apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). As partes interessadas podem obter cópias destes documentos junto às empresas financeiras gestoras.

A BrightView, conhecida por seus serviços de design, criação e manutenção de paisagens, bem como remoção de neve e gelo, opera em todos os Estados Unidos, atendendo a uma clientela diversificada, desde associações de proprietários até campos da Major League Baseball. Analistas mantêm uma perspectiva positiva sobre a empresa, com preços-alvo variando de US$ 13,50 a US$ 24,00 por ação. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da BrightView, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas.

Esta transação está sujeita a condições de fechamento padrão e conformidade regulatória. Deve-se notar que este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem haverá venda destes valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a BrightView Holdings relatou resultados financeiros impressionantes para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas tanto de lucros quanto de receita. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,14, excedendo a previsão de US$ 0,11, e registrou receitas de US$ 662,6 milhões, que superaram os US$ 645,92 milhões antecipados. A BrightView também relatou um crescimento de receita ajustada de 3% e um EBITDA ajustado recorde de US$ 73,5 milhões, marcando um aumento de 13% em relação ao ano anterior. À luz desses fortes resultados, a BrightView elevou sua orientação de EBITDA ajustado para o ano inteiro para US$ 355 milhões. A empresa espera crescimento em seus negócios de terrenos e desenvolvimento, com aumentos projetados de 1-3% e 3-6%, respectivamente. Além disso, a BrightView implementou uma renovação estratégica de frota e fez investimentos em tecnologia para apoiar essas iniciativas de crescimento. O feedback de analistas de empresas como Craig Hallum Capital Group e CJS Securities tem sido positivo, destacando o desempenho sólido e a direção estratégica da empresa.

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