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DAYTONA BEACH, Flórida - A corretora de seguros Brown & Brown, Inc. (Nova York: BRO) firmou um acordo para adquirir a RSC Topco, Inc., empresa controladora da Accession Risk Management Group, Inc., pelo valor bruto de US$ 9,825 bilhões. A transação, anunciada hoje, tem previsão de conclusão no terceiro trimestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.
A Accession, fundada em 1997 e atualmente a nona maior corretora de seguros privada dos Estados Unidos, é reconhecida por sua corretora especializada Risk Strategies e pela seguradora atacadista e gestora de programas One80 Intermediaries. Com mais de 5.000 profissionais nos EUA e Canadá e receitas ajustadas pro forma de aproximadamente US$ 1,7 bilhão em 2024, a Accession estabeleceu uma reputação por relacionamentos profundos com clientes e uma cultura de alto desempenho. A Brown & Brown traz para o negócio um forte desempenho financeiro, com US$ 4,86 bilhões em receita e crescimento de 12,16% nos últimos doze meses.
Após a conclusão da transação, a Risk Strategies se juntará ao segmento de Varejo da Brown & Brown, com o CEO da Accession, John Mina, integrando a equipe de liderança sênior do Varejo. A Brown & Brown também fundirá seus segmentos de Programas e Corretagem Atacadista em um novo segmento de Distribuição Especializada, do qual a One80 Intermediaries fará parte.
J. Powell Brown, presidente e CEO da Brown & Brown, expressou entusiasmo sobre a fusão, afirmando que a combinação de ambas as empresas aumentará seu crescimento coletivo ao aproveitar relacionamentos de mercado e expandir ofertas. Mina também comentou sobre o alinhamento dos valores das empresas e compromissos com os clientes e inovação.
Espera-se que a aquisição traga diversos benefícios, incluindo uma presença mais forte nos canais de distribuição de seguros, um portfólio ampliado de soluções de nicho para clientes e o potencial para aumentar o valor para os acionistas por meio do crescimento previsto de receita e fluxo de caixa.
Uma teleconferência para discutir os detalhes da transação foi realizada na manhã do anúncio. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuou como assessor jurídico da Brown & Brown, enquanto BofA Securities e J.P. Morgan Securities forneceram consultoria financeira e financiamento comprometido.
Esta movimentação estratégica faz parte da iniciativa de crescimento da Brown & Brown, que tem expandido seu alcance global e soluções inovadoras de gestão de riscos desde sua fundação em 1939.
As informações neste relatório são baseadas em um comunicado à imprensa da Brown & Brown, Inc.
Em outras notícias recentes, a Brown & Brown divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, atendendo às expectativas de lucro por ação com um LPA de US$ 1,29, mas ficando ligeiramente abaixo das previsões de receita com US$ 1,4 bilhão em comparação com os US$ 1,41 bilhão esperados. Apesar disso, a empresa demonstrou forte crescimento de receita de 11,6% em relação ao ano anterior. Em outro desenvolvimento, a Brown & Brown, por meio de seu Bridge Specialty Group, adquiriu a corretora de seguros atacadista Tim Parkman, Inc., com sede no Mississippi, embora os termos financeiros da aquisição não tenham sido divulgados. Adicionalmente, a Goldman Sachs rebaixou as ações da Brown & Brown de Compra para Neutro, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 119, citando uma potencial moderação nas taxas de crescimento da empresa. O rebaixamento reflete uma recalibração das expectativas em resposta às mudanças nas condições de mercado. Esses desenvolvimentos recentes destacam as manobras estratégicas contínuas e os desafios de mercado da Brown & Brown.
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