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NOVA YORK - A Brown & Brown, Inc. (Nova York:BRO) precificou sua oferta pública de 39.215.686 ações ordinárias a US$ 102,00 por ação, anunciou a corretora de seguros na terça-feira.
A oferta, com fechamento previsto para 12 de junho de 2025, visa arrecadar US$ 4 bilhões no total. A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até US$ 400 milhões adicionais em ações pelo mesmo preço.
J.P. Morgan e BofA Securities estão atuando como coordenadores principais da oferta, com BMO Mercados de capitais e Truist Securities como coordenadores adicionais.
A Brown & Brown espera receber aproximadamente US$ 3,9 bilhões em receitas líquidas após deduzir descontos e despesas de subscrição, assumindo que os subscritores não exerçam sua opção de compra de ações adicionais.
A empresa planeja usar os recursos para financiar parte da consideração pela aquisição da RSC Topco, Inc., a holding da Accession Risk Management Group, Inc. Se a aquisição não for concluída, os fundos serão direcionados para fins corporativos gerais.
A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro automático apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 5 de maio de 2023.
A Brown & Brown, fundada em 1939, opera mais de 500 locais globalmente com mais de 17.000 profissionais fornecendo soluções de gestão de riscos.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Brown & Brown Inc. divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, atendendo às expectativas de lucro por ação com um LPA de US$ 1,29, mas ficando ligeiramente abaixo das previsões de receita com US$ 1,4 bilhão, em comparação com os US$ 1,41 bilhão esperados. A empresa demonstrou forte crescimento de receita ano a ano de 11,6% e concluiu 13 aquisições, contribuindo para sua estratégia de crescimento diversificada. Em um desenvolvimento significativo, a Brown & Brown anunciou seus planos para adquirir a Accession Risk Management, empresa controladora da Risk Strategies, em uma transação avaliada em US$ 9,83 bilhões. Espera-se que esta aquisição seja concluída no terceiro trimestre de 2025, pendente condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. No front dos analistas, a Goldman Sachs rebaixou as ações da Brown & Brown de Compra para Neutra, ajustando o preço-alvo para US$ 119, citando expectativas de que o crescimento orgânico da empresa se alinhe mais de perto com os concorrentes. Além disso, a subsidiária da Brown & Brown, Bridge Specialty Group, adquiriu a Tim Parkman, Inc., com sede no Mississippi, aprimorando suas ofertas de serviços. Os termos financeiros desta aquisição não foram divulgados. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Brown & Brown para expandir sua presença no mercado e otimizar sua trajetória de crescimento em meio a um cenário competitivo de seguros.
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