A Glaukos Corporation (NYSE: GKOS) manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de 139,00 dólares pela BTIG, após a divulgação da Determinação de Cobertura Local (LCD) final para Cirurgia de Glaucoma Minimamente Invasiva (MIGS) pela Noridian.
O LCD final, que se alinha estreitamente com as propostas iniciais do final de maio, agora inclui cobertura para um único procedimento MIGS em conjunto com facoemulsificação/colocação de lente intraocular.
O analista da BTIG observou que o LCD atualizado é mais restritivo do que as versões anteriores do ano fiscal de 2023, particularmente em relação às cirurgias MIGS autônomas, que ainda estão emergindo no mercado e não são amplamente adotadas.
O LCD também visa limitar procedimentos combinados, como aqueles que combinam um iStent com um KDB ou Omni, que não são comumente praticados.
A exclusão de qualquer menção ao iDose no LCD é vista como um fator favorável pelo analista, à medida que a Glaukos continua a progressão do lançamento de seu produto iDose. A perspectiva do analista é que o LCD apresenta condições aceitáveis para os investidores e não levanta preocupações significativas.
Em outras notícias recentes, a Glaukos Corporation reportou um aumento significativo de 19% nas vendas líquidas consolidadas para o segundo trimestre, atingindo 95,7 milhões de dólares. Este desempenho robusto levou a empresa a revisar para cima sua orientação de vendas líquidas para o ano inteiro de 2024 para entre 370 e 376 milhões de dólares. O crescimento foi atribuído principalmente ao sucesso de suas franquias de glaucoma intervencionista nos EUA, incluindo o portfólio iStent e iDose TR.
No front dos analistas, a BTIG reafirmou sua classificação de Compra para a Glaukos, apesar do recente anúncio de uma parceria entre AbbVie e Ripple Therapeutics para desenvolver um novo implante de liberação de medicamentos, o RTC-620. Enquanto isso, a Stifel manteve uma perspectiva positiva, elevando seu preço-alvo para 145 dólares de 130 dólares com base em uma pesquisa com cirurgiões treinados em iDose.
Em outras notícias da empresa, a Glaukos continua a investir em tecnologias inovadoras, incluindo Epioxa, e melhorou sua posição de capital através de uma transação de notas seniores conversíveis. A empresa espera que a adoção do iDose TR cresça nos próximos trimestres, facilitada pelo código J, que garante reembolso consistente.
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