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LONDRES - A Bupa Finance plc anunciou na segunda-feira ofertas de recompra para adquirir suas Notas Subordinadas de Taxa Fixa de 5,000 por cento no valor de £400 milhões com vencimento em 2026 e Notas de 1,750 por cento no valor de £300 milhões com vencimento em 2027, em dinheiro.
A empresa informou que as ofertas estão condicionadas à emissão bem-sucedida de novas notas subordinadas de taxa fixa denominadas em libras esterlinas, que a Bupa Finance pretende emitir sujeito às condições de mercado.
De acordo com o comunicado à imprensa, o objetivo dessas ofertas de recompra e da planejada emissão de novas notas é "gerenciar proativamente o perfil de resgate esperado do Ofertante", proporcionando aos detentores de notas uma oportunidade de vender suas participações atuais.
O valor agregado de notas que a Bupa Finance aceitará para compra deverá ser igual ao valor nominal agregado das novas notas a serem emitidas, embora a empresa se reserve o direito de aceitar menos do que esse valor ou nenhum.
Para as Notas de 2026, o preço de compra será calculado com referência ao Gilt do Tesouro de 0,375 por cento com vencimento em outubro de 2026, mais um spread de 75 pontos base. Para as Notas de 2027, o preço terá como referência o Gilt do Tesouro do Reino Unido de 3,75 por cento com vencimento em março de 2027, mais um spread de 25 pontos base.
Os detentores de notas devem enviar instruções válidas de oferta até às 16h00 (horário de Londres) de 17.11.2025. A data de liquidação está prevista para 20.11.2025.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc e Standard Chartered Bank estão atuando como gestores de negociação para as ofertas.
A informação foi divulgada em comunicado à imprensa da Bupa Finance plc.
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