Busey adquire CrossFirst em acordo de ações avaliado em US$ 916,8 milhões

CHAMPAIGN, Illinois - A First Busey Corporation (NASDAQ:BUSE), empresa controladora do Busey Bank, e a CrossFirst Bankshares, Inc. (NASDAQ:CFB), holding do CrossFirst Bank, firmaram um acordo definitivo para uma fusão avaliada em aproximadamente US$ 916,8 milhões. A transação, totalmente em ações, verá a CrossFirst se fundir à Busey, criando uma franquia de banco comercial com cerca de US$ 20 bilhões em ativos.

O acordo, baseado no preço de fechamento das ações da Busey em 26 de agosto de 2024, deve estender a presença de mercado da Busey para Arizona, Colorado, Kansas, Novo México, Oklahoma e Texas. A entidade combinada operará sob a marca Busey e deverá ter aproximadamente US$ 17 bilhões em depósitos e US$ 13 bilhões em ativos sob gestão patrimonial.

O presidente e CEO da Busey, Van Dukeman, destacou o ajuste estratégico, financeiro e cultural da parceria, enfatizando a oportunidade de capitalizar potenciais de crescimento em 2025 e além. Espera-se que a fusão sirva como catalisador para o crescimento do banco comercial e para expandir os negócios de gestão patrimonial e pagamentos.

Mike Maddox, CEO, Presidente e Diretor da CrossFirst, expressou confiança de que a parceria beneficiará equipes, clientes, comunidades e acionistas, citando modelos de negócios e culturas complementares.

Espera-se que a parceria aprimore o modelo operacional regional da Busey em mercados metropolitanos de alto crescimento e fortaleça seus serviços de banco comercial e gestão patrimonial. As projeções estimam um aumento de 20% nos lucros por ação da Busey em 2026, o primeiro ano completo de operações combinadas, excluindo encargos únicos e assumindo economias de custos totalmente implementadas.

Após a conclusão da fusão, os acionistas da Busey deterão aproximadamente 63,5% da empresa combinada, com os acionistas da CrossFirst possuindo cerca de 36,5%. A empresa combinada continuará a ser negociada na Nasdaq sob o símbolo de ação BUSE.

Sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo aprovação dos acionistas da Busey e da CrossFirst e aprovações regulatórias, as partes esperam que a fusão das holdings seja concluída no primeiro ou segundo trimestre de 2025.

A holding combinada manterá o nome First Busey Corporation, com a sede do Busey Bank permanecendo em Champaign, Illinois. A sede da holding será transferida para Leawood, Kansas, no local atual da sede da CrossFirst. O Conselho de Administração da empresa combinada será composto por membros da Busey e da CrossFirst, com Van Dukeman atuando como Presidente Executivo e CEO.

Este anúncio de fusão é baseado em um comunicado à imprensa das empresas envolvidas.

Em outras notícias recentes, a First Busey Corporation anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,24 por ação em suas ações ordinárias, pagável aos acionistas registrados em 19 de julho de 2024. Esta decisão, tomada pelo Conselho de Administração, reflete o compromisso contínuo da empresa em gerar valor para os acionistas. Além disso, a DA Davidson, uma empresa de serviços financeiros, revisou seu preço-alvo para a First Busey Corporation. A firma reduziu o preço-alvo para US$ 24 dos anteriores US$ 25, mantendo uma classificação Neutra para a ação. Este ajuste é uma resposta às estimativas recalibradas de lucros por ação para os anos de 2024 e 2025, refletindo mudanças nas perspectivas financeiras da First Busey. Esses desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores uma perspectiva atualizada sobre o desempenho e as estratégias da empresa.

Insights do InvestingPro

À luz do recente anúncio de fusão entre a First Busey Corporation e a CrossFirst Bankshares, Inc., é importante considerar a saúde financeira atual e o desempenho de mercado da Busey. De acordo com dados recentes do InvestingPro, a Busey mantém uma capitalização de mercado de US$ 1,56 bilhão e oferece um índice preço/lucro (P/L) favorável de 14,15, que é ligeiramente ajustado para 13,57 considerando os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.

As dicas do InvestingPro sugerem que a Busey tem um alto rendimento para os acionistas, o que é um sinal promissor para investidores que buscam retornos. Além disso, a empresa demonstrou um compromisso com seus acionistas mantendo pagamentos de dividendos por 36 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 3,5%. Este retorno consistente aos acionistas é particularmente significativo à medida que a empresa entra em uma fase importante de crescimento através de sua fusão com a CrossFirst.

Embora a Busey tenha experimentado um ligeiro declínio no crescimento da receita nos últimos doze meses, com uma mudança de -4,54%, mostrou força nos últimos três meses com um retorno total de 20,62% no preço de suas ações. Este desempenho recente, juntamente com as previsões dos analistas de que a Busey será lucrativa este ano, fornece uma perspectiva positiva para o futuro financeiro da empresa.

Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais sobre a Busey, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e perspectivas futuras da empresa. Essas informações podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/BUSE e podem oferecer orientação valiosa para tomar decisões de investimento informadas no contexto da fusão e além.

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