Byline Bancorp conclui oferta de notas subordinadas de US$ 75 milhões

CHICAGO - Byline Bancorp, Inc. (Nova York:BY), uma instituição financeira com capitalização de mercado de US$ 1,17 bilhão e uma sólida pontuação de Saúde Financeira "BOA" no InvestingPro, anunciou hoje que concluiu uma colocação privada de US$ 75 milhões em Notas Subordinadas com Taxa Fixa-para-Flutuante de 6,875% com vencimento em 2035. A empresa planeja usar os recursos para resgatar suas Notas Subordinadas com Taxa Fixa-para-Flutuante de 6,00% no valor de US$ 75 milhões com vencimento em 2030.

As novas notas terão uma taxa de juros fixa de 6,875% até 15 de agosto de 2030, com pagamentos de juros semestrais. Após essa data, a taxa será convertida para uma taxa flutuante calculada como a Secured Overnight Financing Rate de três meses mais 322 pontos-base, com pagamentos de juros trimestrais. A empresa mantém um atrativo índice P/L de 9,43 e oferece um rendimento de dividendos de 1,56%.

De acordo com o comunicado da empresa, as notas são estruturadas para se qualificarem como capital de Nível 2 para fins regulatórios e incluem opções de resgate após 15 de agosto de 2030, ou mediante certos eventos específicos.

A Piper Sandler & Co. atuou como agente de colocação exclusivo para a oferta, com a Vedder Price P.C. atuando como assessora jurídica da Byline.

As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.

A Byline Bancorp é a empresa controladora do Byline Bank, que atende pequenas e médias empresas, patrocinadores financeiros e consumidores. O banco reportou aproximadamente US$ 9,7 bilhões em ativos em 30 de junho de 2025, e opera 45 agências nas regiões metropolitanas de Chicago e Milwaukee. Com crescimento de receita de 2,48% e fortes retornos nos últimos cinco anos, a empresa mostra métricas de desempenho promissoras. Para análises detalhadas e insights adicionais, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análises especializadas e inteligência acionável.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa emitido pela empresa.

Em outras notícias recentes, a Byline Bancorp Inc. reportou lucros para o segundo trimestre de 2025 que superaram as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,75, que foi 11,94% superior ao previsto de US$ 0,67. A receita do trimestre também superou as projeções, atingindo US$ 110,5 milhões em comparação com os US$ 107 milhões antecipados, um aumento de 3,22%. Esses resultados destacam o forte desempenho financeiro da empresa no período recente. Os números de lucros e receita são cruciais para os investidores, pois refletem a capacidade da empresa de gerar lucros e expandir seus negócios. Apesar do relatório de lucros positivo, houve apenas uma ligeira movimentação no preço das ações, o que não é incomum. Os analistas frequentemente analisam esses resultados para ajustar suas expectativas futuras e recomendações. Esses desenvolvimentos fazem parte das atualizações recentes sobre a Byline Bancorp.

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