Haddad diz que mais de 10 mil empresas brasileiras serão afetadas por tarifas dos EUA
MADRI - O Caixabank, S.A. anunciou na segunda-feira que nenhuma medida de estabilização de mercado foi realizada para sua recente oferta de notas de €1,5 bilhão, de acordo com um comunicado do Morgan Stanley Europe SE, que atuou como um dos gestores de estabilização.
A oferta do grupo bancário espanhol consistiu em €500 milhões em Notas de Taxa Flutuante com vencimento em 2029 e €1 bilhão em Notas de Taxa Fixa com vencimento em 2035. As notas de 2029 foram precificadas a 100% do valor nominal, enquanto as notas de 2035 foram precificadas a 99,060%.
O anúncio segue uma notificação de período de pré-estabilização emitida em 18 de junho de 2025. A estabilização de mercado refere-se a transações que apoiam o preço de mercado de um título durante o período inicial de distribuição.
Morgan Stanley Europe SE, Caixabank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Landesbank Baden-Wurttemberg, Natixis e NatWest Markets N.V. foram nomeados como gestores de estabilização para a transação.
As notas de 2029 possuem o código ISIN XS3103589167, enquanto as notas de 2035 são identificadas pelo ISIN XS3103589670.
De acordo com o comunicado à imprensa, os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos para venda nos Estados Unidos.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.