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SAN DIEGO - A Calidi Biotherapeutics, Inc. (NYSE AMERICAN: CLDI), uma empresa de biotecnologia em estágio clínico, anunciou hoje sua intenção de realizar uma oferta pública de suas ações ordinárias e potencialmente warrants pré-financiados como alternativa. A empresa, que se especializa no desenvolvimento de imunoterapias direcionadas para o tratamento do câncer, afirmou que o tamanho e os termos da oferta ainda não foram determinados e estão sujeitos às condições do mercado.
Os títulos serão oferecidos sob uma declaração de registro de prateleira que foi previamente declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 10.10.2024. A Ladenburg Thalmann & Co. Inc. foi nomeada como agente de colocação exclusivo para a oferta.
A decisão da Calidi de vender ações adicionais visa levantar capital para fins corporativos gerais e reforçar seu capital de giro. A empresa é conhecida por suas novas plataformas baseadas em células-tronco que carregam vírus oncolíticos, destinados ao uso no tratamento de várias indicações oncológicas, como gliomas de alto grau e tumores sólidos.
Os detalhes específicos da oferta, incluindo o número de ações ou warrants pré-financiados a serem vendidos, serão detalhados em um suplemento preliminar do prospecto e prospecto acompanhante que serão arquivados na SEC. Os investidores interessados são direcionados ao site da SEC ou podem entrar em contato com a Ladenburg Thalmann & Co. Inc. para obter mais informações sobre como obter esses documentos.
Os investidores são alertados de que este anúncio não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar os títulos descritos. A venda desses títulos não prosseguirá em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
A Calidi Biotherapeutics, com sede em San Diego, Califórnia, está seguindo uma abordagem dupla em sua luta contra o câncer, visando tratar ou potencialmente prevenir doenças metastáticas com suas terapias clínicas e pré-clínicas.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Calidi Biotherapeutics, Inc.
Em outras notícias recentes, a Calidi Biotherapeutics garantiu um investimento de 2 milhões de dólares por meio de uma oferta direta registrada e uma colocação privada simultânea, emitindo 2.050.000 ações ordinárias para certos investidores institucionais. A empresa também emitiu warrants das séries E e F, cada um permitindo a compra de até 2.050.000 ações ordinárias. A Ladenburg Thalmann & Co. Inc. atuou como agente de colocação exclusivo para essas ofertas.
A empresa viu mudanças significativas em seu conselho de administração. Alan Stewart foi eleito como Diretor Classe I, enquanto George Ng optou por não concorrer à reeleição, reduzindo o tamanho do conselho de seis para cinco membros. A Marcum LLP foi ratificada como a firma de contabilidade pública independente registrada para o ano fiscal que termina em 31.12.2024.
A Baird manteve uma classificação de Outperform para a Calidi Biotherapeutics, embora com um preço-alvo reduzido. A empresa implementou um grupamento de ações de 1 para 10, levantou aproximadamente 2,1 milhões de dólares através do exercício de warrants das Séries B e C, e definiu os termos para uma oferta pública para levantar um valor estimado de 6,1 milhões de dólares.
O Dr. George E. Peoples, um renomado especialista em imunoterapia do câncer, juntou-se ao conselho. A empresa apresentou novos dados na Reunião Anual da Associação Americana para Pesquisa do Câncer de 2024, focando na eficácia das viroterapias antitumorais. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na Calidi Biotherapeutics.
Insights do InvestingPro
A decisão da Calidi Biotherapeutics de realizar uma oferta pública vem em um momento crítico para a empresa, como revelado pelos dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em modestos 23,44 milhões de dólares, refletindo seu status de estágio clínico e a natureza especulativa de seus empreendimentos biotecnológicos.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Calidi está "queimando rapidamente seu caixa" e que "as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos". Esses fatores provavelmente contribuem para a decisão da empresa de levantar capital adicional através desta oferta. A posição financeira da empresa é ainda mais enfatizada pelo seu EBITDA negativo de -29,18 milhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, indicando despesas significativas contínuas de pesquisa e desenvolvimento típicas de empresas de biotecnologia em estágio clínico.
Apesar dos recentes desafios financeiros, a Calidi tem visto um desempenho de mercado notável a curto prazo. Os dados do InvestingPro mostram um retorno de preço de 45,52% na última semana e um impressionante retorno de 99,06% no último mês. Este recente aumento no interesse dos investidores poderia potencialmente ser aproveitado pela empresa para garantir termos mais favoráveis em sua próxima oferta.
No entanto, é importante notar que, de acordo com as Dicas do InvestingPro, os analistas não antecipam que a empresa será lucrativa este ano, e a avaliação das ações "implica um rendimento de fluxo de caixa livre baixo". Esses insights sugerem que, embora o recente entusiasmo do mercado possa ser benéfico para a oferta, os investidores devem considerar cuidadosamente as perspectivas financeiras de longo prazo da empresa.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Calidi Biotherapeutics, fornecendo aos investidores uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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