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Investing.com — A Cal-Maine Foods , Inc. (NASDAQ:CALM), maior produtora e distribuidora de ovos frescos dos Estados Unidos, anunciou resultados financeiros robustos para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, encerrado em 1º de março, com vendas líquidas atingindo US$ 1,4 bilhão e lucro líquido de US$ 508,5 milhões, ou US$ 10,38 por ação diluída. A empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE" de acordo com a análise do InvestingPro, com um forte índice de liquidez corrente de 5,46 e mais caixa do que dívida em seu balanço. Esses números representam um aumento significativo em relação ao ano anterior, impulsionado pela forte demanda dos consumidores e pelos preços médios de venda mais altos para ovos em casca, em meio a restrições de oferta devido à Influenza Aviária Altamente Patogênica (HPAI).
A empresa também divulgou seu acordo definitivo para adquirir a Echo Lake Foods, Inc., produtora de produtos de ovos prontos para consumo e alimentos para café da manhã, por aproximadamente US$ 258 milhões, excluindo ativos fiscais esperados. De acordo com a análise do InvestingPro, a Cal-Maine Foods parece subvalorizada nos níveis atuais, negociando a um atrativo índice P/L de 7x e mostrando forte potencial de crescimento. A transação, financiada com caixa disponível, está projetada para ser concluída até o final do ano fiscal de 2025, pendente aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento.
A Cal-Maine Foods relatou um aumento substancial na capacidade de produção, incluindo um crescimento de 14% no número médio de galinhas poedeiras e uma expansão de 33% nos plantéis de reprodutores em comparação com o trimestre do ano anterior. Para lidar com a situação de oferta restrita de ovos, a empresa está concluindo aproximadamente US$ 60 milhões em projetos de expansão e integrou ativos recém-adquiridos que devem aumentar ainda mais a produção.
Além disso, a empresa declarou um dividendo em dinheiro de aproximadamente US$ 170 milhões, ou US$ 3,46 por ação, e aprovou um programa de recompra de ações de US$ 500 milhões para proporcionar flexibilidade na alocação de capital. O rendimento de dividendos da empresa está em 6,37%, significativamente acima da média de 5 anos de 4%. Essas decisões estão alinhadas com a estratégia da Cal-Maine Foods de otimizar o valor para os acionistas em um mercado volátil.
Sherman Miller, presidente e CEO da Cal-Maine Foods, elogiou os esforços da equipe para maximizar a produção e manter medidas de biossegurança durante a alta demanda, ao mesmo tempo em que reconheceu o plano da administração para lidar com a volatilidade no setor de ovos. A aquisição da Echo Lake Foods é vista como uma estratégia para entrar no segmento de alimentos de valor agregado e diversificar o portfólio de produtos e a base de clientes da empresa.
A Echo Lake Foods, com uma história que remonta a 1941, teve receitas anuais de aproximadamente US$ 240 milhões em 2024 e deve complementar as operações existentes da Cal-Maine Foods. Kathy Brodhagen, atual CEO da Echo Lake Foods, deve se juntar à equipe de gerência sênior da Cal-Maine Foods após a aquisição.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Cal-Maine Foods, Inc.
Em outras notícias recentes, a Cal-Maine Foods relatou desenvolvimentos significativos que são de interesse para os investidores. A empresa assinou uma Segunda Emenda ao seu Contrato de Crédito Alterado e Reformulado, que modifica a definição de "Mudança de Controle" em relação às suas linhas de crédito, permitindo a potencial conversão de ações Classe A em Ações Ordinárias. Além disso, a Cal-Maine Foods formalizou Acordos de Indenização com seus diretores e certos executivos para proteger contra responsabilidade pessoal, e registrou seu Terceiro Certificado de Incorporação e Estatutos Alterados e Reformulados, alterando os direitos dos detentores de Ações Ordinárias. Em uma jogada estratégica, a Cal-Maine Foods expandiu suas operações com a aquisição de ativos da Deal-Rite Feeds, Inc., incluindo dois moinhos de ração na Carolina do Norte, para melhorar as capacidades de produção e reduzir custos.
Além disso, a Stephens, uma empresa de serviços financeiros, aumentou significativamente suas estimativas de lucro por ação para a Cal-Maine Foods para o terceiro trimestre e ano fiscal completo de 2025, citando o impacto da gripe aviária nos preços dos ovos. Apesar de uma recente queda nos preços dos ovos, a Stephens também ajustou sua estimativa para o ano fiscal de 2026, refletindo uma perspectiva robusta para a empresa. Enquanto isso, o analista da Stephens, Pooran Sharma, manteve uma classificação Equal Weight para a Cal-Maine Foods, com um preço-alvo de US$ 97, observando a recente queda nos preços dos ovos e o potencial para uma recuperação sazonal de preços por volta da Páscoa. Esses desenvolvimentos destacam os esforços da Cal-Maine Foods para manter uma governança corporativa robusta, expandir suas capacidades operacionais e navegar no mercado flutuante de ovos.
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