Na terça-feira, a Canaccord Genuity ajustou sua perspectiva sobre as ações da Natera Inc (NASDAQ:NTRA), líder em testes genéticos personalizados e diagnósticos. A empresa elevou o preço-alvo das ações da Natera para 150$ de 145$, enquanto reafirmou a classificação de Compra. O ajuste reflete a visão da Canaccord de que a Natera continua sendo uma ação de primeira linha com fortes perspectivas de desempenho.
O analista da Canaccord Genuity destacou vários desenvolvimentos futuros que poderiam influenciar significativamente o preço das ações da Natera. Estes incluem potenciais atualizações de reembolso e diretrizes que podem favorecer os produtos da empresa, como Panorama, Signatera e sua triagem expandida de portadores.
A inclusão do Panorama para testes de microdeleção, que é adicionado à maioria dos testes pré-natais não invasivos (NIPT) da empresa, representa uma oportunidade substancial de receita se esses testes receberem aprovação de pagamento.
A Natera também está antecipando dados de primeira linha de seu ensaio ALTAIR em aproximadamente janeiro de 2025. O ensaio faz parte da plataforma de ensaio adaptativo CIRCULATE-Japan e concentra-se no uso do teste Signatera de doença residual molecular (MRD) para pacientes com câncer colorretal ressecável em estágio II-IV. Os resultados podem influenciar as decisões de diretrizes da National Comprehensive Cancer Network (NCCN), que devem ser discutidas no final do verão.
Os dados do registro I-SPY2 e BESPOKE da empresa poderiam apoiar ainda mais a inclusão de testes de MRD baseados em ctDNA em diretrizes importantes. A Canaccord Genuity acredita que, apesar dos desafios passados da Natera em alcançar a inclusão nas diretrizes, há agora uma perspectiva mais otimista para diretrizes favoráveis no futuro próximo. Tal inclusão poderia acelerar a adoção do Signatera entre os médicos e aumentar a cobertura por pagadores comerciais.
A Canaccord Genuity também observou as melhorias da Natera nas margens brutas, que agora são comparáveis às de seus pares, e um trimestre de equilíbrio do fluxo de caixa, que parece ser sustentável. Apesar de um múltiplo de avaliação mais alto que seus pares, o analista acredita que as capacidades comprovadas de execução e o potencial de crescimento da Natera não são totalmente apreciados em seu preço atual de ações.
Em outras notícias recentes, a Natera, Inc. fez avanços significativos no setor de testes genéticos, com um notável aumento de receita de 58% ano a ano e 12% sequencial em relação ao primeiro trimestre. A empresa garantiu uma liminar permanente contra o ensaio RaDaR da NeoGenomics, afirmando seus direitos de patente no mercado de testes genéticos.
Analistas da Piper Sandler e TD Cowen mantiveram suas posições positivas sobre a Natera, reiterando seus preços-alvo e classificações de Compra. Essas classificações são baseadas nos próximos resultados do estudo Galaxy e na apresentação da Natera na conferência da European Society for Medical Oncology (ESMO).
O teste Signatera da Natera está pronto para mudar as discussões oncológicas, indo além da medição da sensibilidade para fornecer insights sobre a sobrevida global e a sobrevida livre de doença. Apesar de um atraso na submissão do estudo ALTAIR e da não renovação da parceria com a Foundation Medicine, a Natera está projetando um crescimento de receita de 40% em comparação com 2023.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da Natera com o crescimento e a inovação no espaço de testes genéticos personalizados e diagnósticos.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Natera alinham-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa é particularmente impressionante, com um aumento de 58,13% na receita trimestral a partir do segundo trimestre de 2024. Este crescimento robusto apoia a perspectiva otimista da Canaccord Genuity e o preço-alvo elevado.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Natera mostrou um "Alto retorno no último ano" e um "Forte retorno nos últimos três meses", o que corrobora a visão do analista da Natera como uma ação de primeira linha. O preço das ações da empresa realmente demonstrou um momento significativo, com um notável retorno de 215,5% no último ano.
No entanto, é importante notar que a Natera "Não é lucrativa nos últimos doze meses", com um resultado operacional negativo de 313,73 milhões$. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro de que "Os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano". Apesar disso, o mercado parece estar valorizando o potencial de crescimento e as perspectivas futuras da Natera, como evidenciado por seu alto múltiplo Preço / Valor Contábil de 17,85.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Natera, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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