Na terça-feira, a Canaccord Genuity manteve sua recomendação de Compra para a Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS) e aumentou o preço-alvo da ação para 95 USD, ante os 75 USD anteriores. O analista da firma destacou o sólido impulso do negócio Cologuard da Exact Sciences, observando uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de aproximadamente 31% de 2021 a 2023 para o produto.
O analista acredita que a Exact Sciences está bem posicionada para capturar 50% da participação de mercado de rastreamento de câncer colorretal (CCR) ao longo do tempo, impulsionada por fatores como reexame, uma população de rastreamento mais jovem, melhor conformidade e um fluxo de trabalho otimizado de processamento de testes. Esta perspectiva permanece positiva apesar das recentes preocupações dos investidores após o retorno da empresa ao modo de investimento.
A Exact Sciences também recebeu aprovação da FDA para seu teste Cologuard de próxima geração, o Cologuard Plus, que deve ser lançado em 2025 e contribuir para o crescimento do negócio de Rastreamento da empresa.
Além disso, espera-se que o teste de rastreamento de CCR baseado em sangue da empresa, que mostrou dados promissores em setembro, fortaleça ainda mais sua posição no mercado, pendente dos próximos resultados do teste de sangue BLUE-C e subsequente aprovação da FDA e revisão da USPSTF no primeiro semestre de 2025.
O otimismo do analista se reflete no modelo de avaliação de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) revisado, que agora assume um CAGR de receita de 10 anos de cerca de 10%, margens operacionais próximas a 20%, uma taxa de desconto reduzida de 8,3% (abaixo dos 9,9% anteriores) e uma taxa de crescimento terminal de 3,5%. Essas mudanças sustentam o novo preço-alvo de 95 USD, sugerindo que a ação possui um potencial de alta atrativo.
A firma reitera sua recomendação de Compra para as ações da EXAS, considerando-as subvalorizadas nos níveis atuais e não refletindo totalmente o desempenho central da empresa ou suas perspectivas de crescimento de longo prazo.
Em outras notícias recentes, a Exact Sciences Corporation fez avanços significativos com a aprovação da FDA para o Cologuard Plus, um teste de fezes aprimorado para rastreamento de câncer colorretal. O teste, reconhecido por sua precisão melhorada, possui uma sensibilidade de 95% e especificidade de 94%.
Firmas de análise, incluindo BTIG e Leerink Partners, reiteraram sua confiança na empresa, mantendo recomendações de Compra e estabelecendo preços-alvo de 82 USD e 100 USD, respectivamente.
A Exact Sciences reportou um aumento de receita de 12% ano a ano, atingindo 699 milhões USD em seus resultados do segundo trimestre, impulsionado principalmente pelo uso de seu teste Cologuard por mais de um milhão de pessoas. Outras firmas como TD Cowen, Citi e Piper Sandler também mantiveram ou elevaram seus preços-alvo para a empresa.
A empresa também está iniciando o estudo do Registro Falcon para Detecção Precoce de Múltiplos Cânceres no Baylor Scott & White Health no Texas, com o objetivo de inscrever até 25.000 participantes.
Esses desenvolvimentos recentes indicam os esforços contínuos da Exact Sciences para avançar no campo de rastreamento e diagnóstico de câncer.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva otimista da Canaccord Genuity sobre a Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS), dados recentes do InvestingPro oferecem uma perspectiva adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa.
Apesar das projeções otimistas de crescimento de receita destacadas no artigo, os dados do InvestingPro mostram que a Exact Sciences atualmente não é lucrativa nos últimos doze meses, com uma renda operacional ajustada de -282,27 milhões USD. Isso está alinhado com uma das Dicas do InvestingPro, que observa que os analistas não antecipam que a empresa seja lucrativa este ano.
No entanto, apoiando a narrativa de crescimento, a Exact Sciences demonstrou um forte crescimento de receita, com um aumento de 13,54% nos últimos doze meses, atingindo 2,61 bilhões USD. Essa tendência de crescimento é consistente com a perspectiva positiva do analista sobre o negócio Cologuard da empresa e a potencial expansão da participação de mercado.
Os investidores também devem notar o impressionante desempenho das ações da empresa, com dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de 52,22% nos últimos três meses. Esse forte retorno, destacado como uma Dica do InvestingPro, pode refletir a crescente confiança do mercado nas perspectivas de longo prazo da Exact Sciences, incluindo o lançamento antecipado do Cologuard Plus e o potencial de seu teste de rastreamento de CCR baseado em sangue.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Exact Sciences, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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