A Canaccord Genuity manteve uma postura positiva na SI-BONE Inc. (NASDAQ: SIBN), reiterando uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 25,00. O endosso da empresa vem à luz dos recentes desenvolvimentos em relação ao sistema TORQ TNT da empresa, que recebeu autorização e uma designação de dispositivo inovador.
A SI-BONE Inc. foi reconhecida por sua inovação no setor de dispositivos médicos, particularmente por seu sistema TORQ TNT projetado para fixação de fraturas pélvicas. Prevê-se que o novo sistema canibalize temporariamente o uso do TORQ legado no mercado, já que a empresa indicou que o trauma pélvico representa uma pequena parte de seus negócios atuais.
Estima-se que o mercado de procedimentos de trauma pélvico nos Estados Unidos abranja 60.000 procedimentos anuais, avaliados em aproximadamente US$ 300 milhões. Esta é a menor das oportunidades de mercado da SI-BONE, com fixação sacropélvica e disfunção da articulação SI representando segmentos maiores, com 130.000 e 280.000 procedimentos anuais, respectivamente, avaliados em US$ 1 bilhão e US$ 2,4 bilhões, de acordo com as estimativas da empresa.
A perspectiva da Canaccord Genuity é baseada na expectativa de que o sistema TORQ TNT aumentará a penetração do SI-BONE no segmento de trauma pélvico, incluindo a conversão potencial de pacientes que atualmente não são recomendados para soluções cirúrgicas.
A SI-BONE, Inc., fabricante de dispositivos médicos, recebeu autorização da FDA 510(k) para seu sistema de implante iFuse TORQ TNT™, um dispositivo inovador projetado especificamente para anatomia do sacro e do ílio e densidade óssea. Essa liberação vem na esteira do forte desempenho financeiro da SI-BONE no segundo trimestre de 2024, onde a empresa registrou um aumento de 20% na receita mundial, atingindo um recorde de US$ 40 milhões. O mercado dos EUA desempenhou um papel significativo nesse crescimento.
Recentemente, a SI-BONE também revelou planos para lançar um novo produto para o mercado pélvico, indicando um potencial de crescimento de receita a longo prazo. À luz desses desenvolvimentos, a empresa ajustou sua orientação de receita mundial para 2024 entre US$ 165 milhões e US$ 167 milhões, sugerindo um crescimento ano a ano de 19% a 20%.
A estratégia da empresa é construir um negócio de US$ 200 milhões até o final de 2024 por meio de adições estratégicas de representantes de vendas e expansões de território.
InvestingPro Insights
Como a SI-BONE Inc. (NASDAQ: SIBN) cativa o mercado com seu inovador sistema TORQ TNT, é essencial examinar a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa para fornecer uma perspectiva completa. De acordo com dados do InvestingPro, a SI-BONE detém uma capitalização de mercado de aproximadamente $590,39 milhões, com um notável crescimento de receita de 21,15% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Apesar do crescimento da empresa, os analistas têm preocupações, conforme refletido na relação P/L negativa de -14,17, indicando que a SI-BONE não é lucrativa no momento.
Do ponto de vista operacional, a margem de lucro bruto da SI-BONE é de 77,69%, mostrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em suas operações principais. No entanto, as dicas do InvestingPro destacam que o SI-BONE não paga dividendos, o que pode ser uma consideração para investidores focados em renda. Além disso, embora a empresa tenha mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo estabilidade financeira, os analistas revisaram suas expectativas de lucros para o próximo período e não preveem lucratividade este ano.
Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece uma série de dicas adicionais, incluindo os ativos líquidos da empresa que excedem as obrigações de curto prazo, o que pode ser um sinal de boa gestão de liquidez. Para explorar ainda mais esses insights, existem 5 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem fornecer uma compreensão mais abrangente da posição financeira e das perspectivas futuras da SI-BONE.
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