Na quarta-feira, a Canaccord Genuity manteve a classificação de Compra para as ações da Beachbody Company (NYSE:BODI), com um preço-alvo estável de 13,00$.
A empresa de fitness anunciou mudanças operacionais significativas visando acelerar seu caminho para a lucratividade, incluindo uma redução de 33% no quadro de funcionários corporativos e uma transição de uma estrutura de comissões de marketing multinível (MLM) para um programa de afiliados de nível único.
Espera-se que esses ajustes estratégicos reduzam o ponto de equilíbrio da receita da Beachbody de aproximadamente 430 milhões$ para menos de 225 milhões$.
A empresa também está fortalecendo seu negócio direto ao consumidor (DTC), expandindo sua presença na Amazon e focando em vendas por meio de parcerias. Apesar da potencial volatilidade nas vendas de curto prazo devido às mudanças na rede MLM, que podem resultar em um declínio temporário no número de vendedores, a firma acredita que a nova direção da Beachbody levará a uma lucratividade mais consistente no longo prazo.
A administração da Beachbody reafirmou sua orientação para o terceiro trimestre de 2024, projetando receitas na faixa de 97 milhões$ a 107 milhões$, com EBITDA ajustado entre 2 milhões$ e 6 milhões$. No entanto, eles também esperam um prejuízo líquido de 9 milhões$ a 13 milhões$ para o mesmo período.
A análise da firma sugere que, embora a transição do canal MLM possa incorrer em custos e afetar o crescimento no curto prazo, o investimento em canais de expansão mais rápida, como o digital, é um movimento positivo para o futuro da Beachbody.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a situação financeira e o desempenho de mercado da Beachbody Company. A capitalização de mercado da empresa está em 37,35 milhões$, refletindo sua posição atual na indústria de fitness. Apesar dos desafios destacados no artigo, a Beachbody mantém impressionantes margens de lucro bruto de 64,79% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, o que se alinha com o foco da empresa na lucratividade.
No entanto, o desempenho recente da empresa tem sido preocupante. Os dados do InvestingPro mostram que a receita da Beachbody diminuiu 19,61% nos últimos doze meses, com um declínio trimestral de receita de 18,35% no segundo trimestre de 2024. Esses dados corroboram a menção do artigo sobre a potencial volatilidade nas vendas de curto prazo devido à reestruturação da rede MLM.
As Dicas do InvestingPro indicam que as ações da Beachbody estão atualmente sendo negociadas próximas à sua mínima de 52 semanas e experimentaram quedas significativas de preço em vários períodos. O preço das ações caiu 66,55% no último ano, o que pode refletir as preocupações dos investidores sobre a transição e as perspectivas futuras da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a Beachbody Company, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e da posição de mercado da empresa.
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