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MIAMI - A Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) organizou uma nova linha de crédito rotativo multicorrência de US$ 4,5 bilhões com vencimento em junho de 2030, anunciou hoje a operadora de cruzeiros.
A nova facilidade representa um aumento de 50% em relação ao acordo de crédito rotativo existente da empresa e inclui um recurso de acordeão que permite até US$ 1,0 bilhão em compromissos rotativos adicionais.
A linha de crédito sem garantia substituirá a atual facilidade de crédito rotativo multicorrência da Carnival Holdings (Bermuda) II Limited, uma subsidiária da Carnival Corporation.
"Este aumento de 50% em nosso crédito rotativo melhora significativamente nossa liquidez, proporcionando oportunidades para continuar acelerando nossos esforços de redução de dívida", disse David Bernstein, Diretor Financeiro da Carnival Corporation. Esta medida ocorre enquanto os dados da InvestingPro mostram que a empresa administra uma dívida total de US$ 28,4 bilhões, com um índice de liquidez corrente de 0,26, indicando condições apertadas de liquidez.
O novo acordo de crédito será inicialmente garantido de forma não segurada pelas mesmas subsidiárias que garantem as linhas de empréstimo a prazo garantidas da empresa. A Carnival Corporation e a Carnival plc estão entrando na facilidade como mutuárias com um sindicato global de instituições financeiras, com o JPMorgan Chase Bank, N.A. atuando como agente administrativo.
A Carnival Corporation & plc opera um portfólio de linhas de cruzeiros, incluindo AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises e Seabourn.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa. As ações da Carnival mostraram forte impulso com um retorno de 42,8% no último ano, e os analistas mantêm uma perspectiva otimista. Obtenha insights abrangentes e análises financeiras detalhadas com o InvestingPro, que oferece acesso exclusivo a métricas avançadas e relatórios de pesquisa de especialistas.
Em outras notícias recentes, a Carnival Corporation relatou desenvolvimentos significativos que impactam suas perspectivas financeiras. A empresa anunciou uma oferta privada de US$ 1 bilhão em notas sênior não garantidas a uma taxa de juros de 5,875%, com vencimento em 2031, para refinanciar a dívida existente. Espera-se que esta medida economize mais de US$ 20 milhões anualmente em despesas líquidas de juros ao resgatar notas de juros mais altos com vencimento em 2026. Além disso, a Carnival relatou um aumento de 38% no EBITDA ano a ano para o primeiro trimestre, impulsionado por um aumento de 7,3% nos rendimentos líquidos. Isso levou a uma revisão para cima de sua orientação de EBITDA para o ano fiscal de 2025.
As firmas de análise observaram o desempenho da Carnival, com a Stifel elevando seu preço-alvo para US$ 33,00, mantendo uma classificação de Compra devido às fortes tendências de reservas e aumentos esperados na orientação. O HSBC também elevou a classificação das ações da Carnival de ’Reduzir’ para ’Manter’, aumentando o preço-alvo para US$ 24,00, citando tendências de reservas resilientes e esforços de redução de dívida. O UBS destacou que as linhas de cruzeiro, incluindo a Carnival, devem superar os hotéis em preços até 2025 e 2026. Esses desenvolvimentos sugerem uma trajetória positiva para a Carnival em meio a um ambiente global de viagens desafiador.
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