CenterPoint Energy lança oferta de ações de US$ 800 milhões

HOUSTON - A CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP), uma importante empresa de distribuição de energia com capitalização de mercado de US$ 24,63 bilhões e retorno acumulado no ano de 19,9%, anunciou na segunda-feira o lançamento de uma oferta pública de US$ 800 milhões de suas ações ordinárias. A oferta envolve ações que deverão ser emprestadas e vendidas a subscritores em conexão com acordos de venda a termo. De acordo com a análise do InvestingPro, a CNP manteve pagamentos consistentes de dividendos por 55 anos consecutivos, demonstrando notável estabilidade financeira.

A empresa planeja firmar acordos de venda a termo com o Bank of America, N.A., Mizuho Markets Americas LLC e JPMorgan Chase Bank, N.A., onde a CenterPoint concordará em vender ações a essas contrapartes em data futura. O preço inicial de venda a termo será equivalente ao preço de compra dos subscritores na oferta, ajustado conforme estipulado nos acordos. Com receita anual atual de US$ 8,94 bilhões e um índice P/L de 25,34, a ação parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo com base em análise abrangente disponível através do InvestingPro.

Os subscritores, liderados por BofA Securities, Mizuho e J.P. Morgan, têm uma opção de 30 dias para comprar até US$ 120 milhões adicionais em ações ordinárias da CenterPoint. Se essa opção for exercida, a CenterPoint firmará acordos adicionais de venda a termo correspondentes ao número de ações adicionais.

A liquidação desses acordos é esperada até 25 de fevereiro de 2027, com a CenterPoint tendo a opção de liquidação em dinheiro ou liquidação líquida em ações. Caso a empresa opte pela liquidação física, pretende usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de dívidas.

A oferta é feita através da declaração de registro de prateleira da CenterPoint arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). As partes interessadas podem acessar o suplemento preliminar do prospecto e o prospecto base que o acompanha no site da SEC.

A CenterPoint Energy, com uma história de mais de 150 anos, atende aproximadamente 7 milhões de clientes em Indiana, Minnesota, Ohio e Texas. A empresa reportou ativos no valor de aproximadamente US$ 44 bilhões em 31 de março de 2025, mantendo um rendimento de dividendos estável de 2,34%. Os assinantes do InvestingPro podem acessar pontuações detalhadas de saúde financeira e ProTips adicionais, junto com relatórios de pesquisa abrangentes que fornecem insights profundos sobre o desempenho e as perspectivas da empresa.

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que eventos ou resultados reais difiram materialmente daqueles projetados. A CenterPoint Energy adverte para não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que falam apenas a partir da data em que foram feitas.

Investidores e outras partes interessadas podem encontrar informações adicionais através dos arquivos da CenterPoint Energy na SEC e na página de Relações com Investidores do site da empresa. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a CenterPoint Energy divulgou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,53, que se alinhou com as estimativas de consenso, mas ficou ligeiramente abaixo dos US$ 0,55 previstos. No entanto, a empresa superou as expectativas de receita com US$ 2,92 bilhões contra os US$ 2,78 bilhões antecipados, marcando uma surpresa positiva. A CenterPoint Energy reafirmou sua faixa de orientação de LPA para o ano inteiro de 2025 de US$ 1,74 a US$ 1,76, o que é consistente com as projeções de consenso. A empresa também aumentou seu programa de despesas de capital de dez anos em US$ 1 bilhão para US$ 48,5 bilhões, concentrando-se em investimentos em transmissão elétrica em Houston. Notavelmente, o Evercore ISI elevou o preço-alvo para a CenterPoint Energy para US$ 41, mantendo uma classificação de Outperform, enquanto o Scotiabank aumentou seu alvo para US$ 40, também mantendo uma classificação de Sector Outperform. A Mizuho Securities elevou seu preço-alvo para US$ 38 e manteve uma classificação Neutral para a ação. Essas atualizações refletem os planos estratégicos de crescimento da CenterPoint Energy e desenvolvimentos positivos nas estratégias regulatórias e de investimento de capital.

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