Centrus Energy precifica oferta de notas conversíveis de 350 milhões de dólares

BETHESDA, Md. - A Centrus Energy Corp. (NYSE American: LEU) precificou uma oferta privada de 350 milhões de dólares em Notas Sênior Conversíveis de 2,25% com vencimento em 2030, direcionada a compradores institucionais qualificados. Espera-se que a transação seja concluída na quinta-feira, sujeita às condições habituais de fechamento.

As notas pagarão juros semestralmente e vencerão em 1 de novembro de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. A taxa de conversão inicial é fixada em 10,2564 ações da Classe A comum da Centrus por 1.000 dólares de valor principal das notas, o que representa um prêmio de 25% sobre o último preço de venda das ações na NYSE American em 4 de novembro de 2024.

A Centrus também concedeu aos compradores iniciais uma opção para adquirir até 52,5 milhões de dólares adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão. As notas serão obrigações sênior não garantidas da Centrus, com classificação igual à sua dívida não garantida e júnior a qualquer dívida garantida, incluindo as Notas de 8,25% com vencimento em 2027.

A empresa indicou que as notas não serão resgatáveis antes de 8 de novembro de 2027, mas depois disso, poderão ser resgatadas a critério da Centrus sob certas condições. Os detentores das notas têm o direito de exigir que a Centrus recompre suas notas em caso de uma mudança fundamental, a 100% do valor principal mais quaisquer juros acumulados.

A Centrus espera que os rendimentos líquidos da oferta sejam de aproximadamente 337,9 milhões de dólares, ou 388,7 milhões de dólares se as notas adicionais forem totalmente adquiridas, após deduzir taxas e despesas estimadas. Os fundos destinam-se a fins corporativos gerais, que podem incluir investimentos em tecnologia, pagamento de dívidas, despesas de capital e potenciais aquisições.

As notas e as ações da Classe A comum da Centrus emitíveis após sua conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Como tal, elas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável de tais requisitos de registro.

Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar as notas.

Em outras notícias recentes, a Centrus Energy divulgou os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, registrando uma receita de 57,7 milhões de dólares e um lucro bruto de 8,9 milhões de dólares, apesar de um prejuízo líquido de 5 milhões de dólares. A empresa está notavelmente focada no crescimento, especialmente na expansão de sua instalação em Piketon, Ohio, respaldada por 2 bilhões de dólares em compromissos de clientes e uma carteira substancial avaliada em 3,8 bilhões de dólares.

A Centrus Energy recentemente obteve uma dispensa do Departamento de Energia dos EUA (DOE) permitindo a importação de urânio levemente enriquecido (LEU) da Rússia para processamento e reexportação para seus clientes estrangeiros em 2025. No entanto, o DOE adiou sua decisão sobre as entregas programadas para 2026 e 2027 para uma data posterior. A Centrus Energy planeja submeter solicitações adicionais de dispensa para esses anos para atender às demandas previstas da indústria nuclear dos EUA.

Esses são parte dos desenvolvimentos recentes que também incluem os esforços da empresa para restaurar as capacidades de enriquecimento de urânio dos EUA e otimizar sua estrutura de custos. A Centrus Energy está bem posicionada para garantir uma parte dos 3,4 bilhões de dólares alocados pelo Congresso para a produção doméstica de combustível nuclear, embora o cronograma de futuros contratos para Urânio Levemente Enriquecido de Alta Concentração (HALEU) permaneça incerto.

Analistas observaram que o atual contrato de HALEU da empresa deve expirar em novembro de 2024, com um cronograma de extensão incerto. Apesar disso, a Centrus Energy mantém-se comprometida com sua estratégia de crescimento, focando em garantir novos contratos enquanto navega pelas flutuações do mercado. A significativa carteira de pedidos e os compromissos dos clientes da empresa sugerem um forte potencial de receita futura.

Insights do InvestingPro

A recente oferta de notas conversíveis da Centrus Energy Corp. ocorre em um momento de crescimento financeiro significativo para a empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Centrus teve um crescimento de receita de 14,94% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, com a receita total atingindo 394 milhões de dólares. Essa trajetória de crescimento é ainda mais sustentada por um forte crescimento do EBITDA de 62,36% no mesmo período, indicando uma melhoria na eficiência operacional.

A saúde financeira da empresa parece robusta, com as Dicas do InvestingPro destacando que a Centrus opera com um nível moderado de dívida e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Essa estabilidade financeira provavelmente contribuiu para a capacidade da empresa de garantir termos favoráveis para sua oferta de notas conversíveis.

Os investidores notaram o desempenho da Centrus, como evidenciado pelos fortes retornos das ações. Os dados do InvestingPro mostram um notável retorno total de preço de 113,82% nos últimos três meses, e um retorno de 73,14% nos últimos seis meses. Esses números alinham-se com a Dica do InvestingPro de que a ação teve um forte retorno nos últimos três meses.

Embora a ação tenha experimentado uma alta significativa recentemente, vale notar que as Dicas do InvestingPro também indicam que a ação sofreu uma grande queda na última semana, com os dados mostrando um retorno total de preço de -25,68% em uma semana. Essa queda recente pode estar relacionada ao anúncio da oferta de notas conversíveis, já que tais eventos às vezes podem levar a flutuações de preço de curto prazo.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Centrus Energy Corp., fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.

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