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SINGAPURA - A Karooooo Ltd. (NASDAQ:KARO), atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas a US$ 59,53, anunciou o preço de uma oferta pública secundária de 1,5 milhão de ações ordinárias detidas pelo CEO Isaias (Zak) Jose Calisto a US$ 50,00 por ação, gerando aproximadamente US$ 75 milhões em receita bruta. A ação demonstrou força notável, entregando um retorno de 69% no último ano.
A oferta, com fechamento previsto para 13 de junho de 2025, inclui uma opção para os subscritores comprarem até 225.000 ações adicionais de Calisto pelo mesmo preço dentro de 30 dias.
A Karooooo não receberá nenhum recurso da venda, mas arcará com os custos associados à transação, excluindo as comissões de subscrição que serão pagas por Calisto.
Após a oferta, Calisto manterá a propriedade de 17.917.958 ações, representando 58% das ações em circulação da Karooooo. Esse percentual diminuiria para 57,27% se a opção de ações adicionais for totalmente exercida.
Juan Marais, Diretor de Vendas da Karooooo, possui 10,52% da empresa através da One Spire (Pty) Ltd. Um acordo estipula que, se a participação de Calisto cair abaixo de 51%, a One Spire votará suas ações conforme orientação de Calisto.
UBS Investment Bank, William Blair e Standard Bank estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta, com Raymond James como coordenador conjunto. Needham & Company e Roth Capital Partners também estão participando em funções de gestão.
A empresa com sede em Singapura fornece soluções baseadas em nuvem para gestão de frotas, gestão de força de trabalho, logística e outras funções operacionais para mais de 125.000 clientes comerciais globalmente.
A informação é baseada em um comunicado de imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Karooooo Ltd. reportou um aumento de receita de 3% para seu quarto trimestre fiscal de 2025, junto com um número recorde de novas adições líquidas de assinantes, que cresceu 17% ano a ano. O analista Alex Sklar da Raymond James respondeu a esses resultados elevando o preço-alvo da empresa para US$ 58, de US$ 51, mantendo a classificação de Desempenho Superior. Os resultados financeiros indicaram uma perspectiva acelerada de crescimento orgânico de assinaturas para o ano fiscal de 2026, com um aumento previsto de 18% no ponto médio. Isso representa uma melhoria em comparação com o crescimento de 15% no ano fiscal de 2025. Sklar destacou os ambiciosos planos de contratação da empresa, visando um aumento de 30% no quadro de funcionários em várias regiões para o ano fiscal de 2026. Ele também observou o potencial da Karooooo para melhorar seu crescimento, com a introdução de Câmeras/Tags Cartrack que devem contribuir para um crescimento combinado de ARPU superior a 5%. Esses desenvolvimentos são vistos positivamente, apesar de alguns riscos associados, pois podem levar a uma expansão do múltiplo de mercado da empresa. Sklar expressou confiança na sustentabilidade do crescimento da Karooooo, apoiado pela diversidade de seus vetores de crescimento.
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