Na terça-feira, a CG Oncology (NASDAQ:CGON) recebeu uma classificação de Compra da Roth/MKM, acompanhada de um preço-alvo de $65,00. O início da cobertura pela firma baseia-se no potencial do candidato a medicamento da empresa, o cretostimogene, cuja submissão para uma Solicitação de Licença Biológica (BLA) é esperada para o segundo semestre de 2025.
O cretostimogene está sendo desenvolvido para o tratamento de câncer de bexiga não músculo-invasivo de alto risco (HR-NMIBC) não responsivo ao BCG. A Roth/MKM destacou a tolerabilidade do medicamento como uma vantagem-chave, o que poderia permitir que ele capture participação de mercado de tratamentos concorrentes que enfrentaram problemas de tolerabilidade.
A firma de análise está otimista quanto à eficácia do medicamento, que também é vista como promissora para o tratamento de NMIBC de risco intermediário (IR-NMIBC). Esse otimismo se reflete na projeção do analista de mais de $2 bilhões em vendas globais para o cretostimogene até o ano de 2033, visando tanto os mercados de HR-NMIBC quanto de IR-NMIBC.
O endosso da Roth/MKM chega em um momento crucial para a CG Oncology, enquanto a empresa se prepara para a próxima submissão da BLA. A classificação favorável e o alto preço-alvo sugerem uma forte crença no potencial comercial do cretostimogene.
Em outras notícias recentes, a CG Oncology relatou resultados promissores de seu ensaio clínico de Fase 2 CORE-001 para o tratamento de câncer de bexiga. O ensaio, que testou o cretostimogene em combinação com pembrolizumab, alcançou uma taxa de resposta completa de 54% no marco de 24 meses.
O Diretor Médico da empresa, Dr. Vijay Kasturi, enfatizou o potencial do cretostimogene como uma terapia não cirúrgica que preserva a bexiga. Os eventos adversos relacionados ao tratamento foram conforme o esperado, sem aumento de toxicidade quando os dois medicamentos foram combinados.
Em um desenvolvimento recente, o Goldman Sachs elevou a classificação da CG Oncology após os dados encorajadores do ensaio clínico. A elevação foi desencadeada pelo aumento da probabilidade de sucesso no tratamento do câncer de bexiga não músculo-invasivo de alto risco, que subiu de 75% para 85%. O Goldman Sachs mantém uma perspectiva positiva sobre a CG Oncology, interpretando os dados como competitivos em relação a produtos aprovados e em estágio clínico.
A firma antecipa que os robustos resultados de 12 meses e a duração da resposta atenderão aos padrões de aprovação, reduzindo o risco de um resultado negativo para o estudo completo BOND-003, programado para concluir ainda este ano. A oportunidade comercial estimada para o cretostimogene em seu mercado-alvo é de aproximadamente $2,5 bilhões.
Insights do InvestingPro
Considerando a perspectiva otimista da Roth/MKM sobre a CG Oncology (NASDAQ:CGON), vale a pena notar algumas métricas financeiras importantes e expectativas de analistas do InvestingPro que podem influenciar o sentimento dos investidores. Primeiramente, a CGON possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser um sinal tranquilizador de estabilidade financeira enquanto se aproximam da submissão da BLA para o cretostimogene. Além disso, os analistas preveem crescimento nas vendas no ano corrente, o que pode ser um reflexo da confiança do mercado no potencial de seu candidato a medicamento.
Em termos de avaliação, a CGON está sendo negociada a um múltiplo de receita elevado, com uma capitalização de mercado de $2,53 bilhões e um impressionante crescimento de receita trimestral de 172,68% no primeiro trimestre de 2024. No entanto, é importante reconhecer que a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto negativa de mais de -10.000%. Isso ressalta a natureza de alto risco e alta recompensa de investir em empresas de biotecnologia como a CG Oncology, onde a lucratividade futura depende do desenvolvimento e comercialização bem-sucedidos de seus candidatos a medicamentos.
Para investidores que desejam aprofundar-se na saúde financeira e perspectivas futuras da CGON, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem fornecer mais insights. Com um forte retorno no último mês e nos últimos três meses, mas um declínio nos últimos seis meses, o desempenho das ações da empresa reflete a volatilidade e a natureza orientada por eventos da indústria de biotecnologia. Para uma análise mais abrangente, os investidores podem explorar o conjunto completo de dicas do InvestingPro em https://www.investing.com/pro/CGON.
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