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URUMQI, China - A Chanson International Holding (NASDAQ:CHSN), fornecedora de produtos de panificação através de lojas em cadeia na China e nos Estados Unidos com capitalização de mercado de US$ 15 milhões, anunciou na sexta-feira que precificou uma oferta pública que deverá arrecadar aproximadamente US$ 8 milhões em receita bruta. A empresa, que apresentou retornos sólidos de mais de 11% na última semana de acordo com dados do InvestingPro, visa fortalecer sua posição em ambos os mercados.
A oferta consiste em 16 milhões de unidades precificadas a US$ 0,50 por unidade. Cada unidade inclui uma ação ordinária Classe A (ou um warrant pré-financiado), um warrant Série A e um warrant Série B para comprar ações ordinárias Classe A adicionais. Ambas as séries de warrants têm um preço de exercício de US$ 0,525 por ação e poderão ser exercidas por dois anos e meio a partir da emissão.
A empresa planeja usar os recursos líquidos para abrir novas lojas tanto na China quanto nos Estados Unidos, com alocação específica entre os mercados a ser determinada com base nas condições de mercado.
A oferta deverá ser concluída por volta de 16.06.2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A Univest Securities, LLC está atuando como única agente de colocação para a transação.
A Chanson International atualmente opera 63 lojas na China e três na cidade de Nova York. A empresa vende produtos de panificação embalados, produtos de confeitaria feitos na loja e bebidas através de locais físicos e plataformas digitais.
Os valores mobiliários estão sendo oferecidos de acordo com uma declaração de registro no Formulário F-1 que foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários em 12.06.2025, segundo comunicado de imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Chanson International Holding foi notificada pela Nasdaq de que não atende mais ao requisito de preço mínimo de oferta para continuar listada na bolsa. As ações ordinárias Classe A da empresa fecharam abaixo do limite de US$ 1 nos últimos 30 dias úteis consecutivos, provocando um aviso do Departamento de Qualificações de Listagem da Nasdaq. Embora este aviso não afete imediatamente a listagem ou negociação da Chanson na Nasdaq, a empresa recebeu um período de 180 dias, até 08.09.2025, para recuperar a conformidade com a regra de preço mínimo de oferta. Se a Chanson não cumprir este requisito dentro do tempo concedido, poderá receber mais 180 dias para se adequar, desde que atenda a outros padrões de listagem inicial e apresente um plano para resolver a deficiência do preço de oferta. Este plano poderia potencialmente incluir um grupamento de ações. A Chanson está atualmente explorando opções para recuperar a conformidade com as regras de listagem da Nasdaq, embora não haja garantia de sucesso. Os desenvolvimentos recentes da empresa são baseados em um comunicado de imprensa da Chanson International Holding.
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