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LONDRES - A Chariot Limited (AIM:CHAR), uma empresa de energia em transição com foco na África, anunciou uma campanha de captação de recursos com objetivo de arrecadar aproximadamente US$ 6,5 milhões. A empresa planeja emitir novas ações por meio de uma combinação de colocação privada, subscrição e oferta pública para apoiar seus empreendimentos em geração eólica, gás e novos ativos upstream.
A captação de recursos, que não possui garantia de colocação, envolve um processo acelerado de bookbuilding ao preço de emissão de 1,4 pence por ação. O bookbuilding será encerrado a critério dos coordenadores conjuntos, Stifel Nicolaus Europe Limited e Hannam & Partners, com os resultados a serem anunciados logo após o fechamento.
O CEO da Chariot, Adonis Pouroulis, comentou sobre a iniciativa, destacando o progresso recente da empresa e a necessidade de separar sua divisão de Energia Renovável para realizar seu valor independentemente do negócio upstream de petróleo e gás. O próprio Pouroulis pretende subscrever aproximadamente US$ 0,9 milhão em novas ações.
A empresa espera emitir cerca de 291 milhões de novas ações ordinárias para a colocação privada e subscrição, e até 52 milhões de ações adicionais para a oferta pública, que permite a participação de acionistas qualificados. A oferta pública está estruturada para fornecer uma nova ação para cada 23 ações existentes detidas pelos investidores.
A captação de recursos está condicionada à aprovação dos acionistas em assembleia geral, com detalhes completos a serem fornecidos em uma circular futura, incluindo a oferta pública e formulários de procuração. As novas ações terão os mesmos direitos que as ações ordinárias existentes após a admissão para negociação no AIM.
O preço de emissão reflete um desconto modesto de aproximadamente 3,6% em comparação com o preço médio de fechamento no dia anterior ao anúncio. Espera-se que as novas ações representem cerca de 29% do capital social emitido da empresa antes da captação de recursos, se totalmente alocadas.
Esta movimentação financeira é baseada em um comunicado à imprensa e visa fortalecer o balanço da Chariot, facilitando a execução de sua estratégia atualizada e permitindo o crescimento de seus segmentos de negócios distintos.
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