BROOKFIELD, Wis. - A CIB Marine Bancshares, Inc. (OTCQX: CIBH) anunciou a conclusão de uma transação financeira significativa com o resgate total e final de todas as suas ações preferenciais, no valor de 13,4 milhões de dólares. A transação ocorreu hoje, com a empresa transferindo os fundos necessários para a Computershare Trust Company, N.A., sua agente de resgate, para recomprar as ações a 825 dólares cada.
O Presidente e CEO da CIB Marine, Brian Chaffin, comentou sobre o marco, afirmando: "Esta é uma realização importante para a Empresa". Ele destacou os benefícios duplos de proporcionar liquidez aos acionistas preferenciais e criar valor para os acionistas ordinários, além de abrir oportunidades estratégicas para a empresa.
Os acionistas preferenciais que ainda não entregaram suas ações para resgate foram instados a fazê-lo prontamente. A CIB Marine forneceu informações de contato da Computershare para questões relacionadas ao processo de resgate e disponibilizou um Gerente de Relações com Acionistas para consultas adicionais.
A CIB Marine Bancshares, Inc. é a empresa-mãe do CIBM Bank, que opera nove agências bancárias e emprega oficiais de empréstimos hipotecários em dez estados. A empresa direcionou as partes interessadas ao seu site para mais informações, incluindo acesso a cartas aos acionistas e relatórios financeiros.
O comunicado à imprensa também continha declarações prospectivas sobre o desempenho futuro da empresa e potenciais incertezas que afetam seu ambiente de negócios. A CIB Marine enfatizou que essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles projetados.
Esta movimentação financeira faz parte da estratégia mais ampla da CIB Marine para otimizar sua estrutura de capital e aumentar o valor para os acionistas. As informações sobre este resgate são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a CIB Marine Bancshares, Inc., organização-mãe do CIBM Bank, anunciou o resgate de todas as suas ações preferenciais em circulação. A partir de 31.10.2024, a empresa resgatará aproximadamente 14.633 ações preferenciais Série A e 1.610 ações preferenciais Série B ao preço de 825 dólares por ação. Este preço está abaixo do valor contábil no balanço e do valor de preferência de liquidação, que são de 850 dólares e 1.000 dólares por ação, respectivamente. Os 13,4 milhões de dólares necessários para o resgate serão provenientes de caixa disponível após distribuições do CIBM Bank e CIB Marine Capital, LLC, bem como de uma parte da oferta de dívida subordinada de 10 milhões de dólares concluída no início de 2022. J. Brian Chaffin, Presidente e CEO da CIB Marine, declarou que o resgate aumentará a liquidez para as ações preferenciais remanescentes e beneficiará os acionistas ordinários ao eliminar as ações conversíveis da Série B potencialmente dilutivas. Mark Elste, Presidente do Conselho de Administração, também comentou sobre o resgate, afirmando que simplifica a estrutura de capital da empresa para apenas ações ordinárias com plenos direitos de voto e abre oportunidades para construir valor para os acionistas. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nas operações da empresa.
Insights do InvestingPro
A recente decisão da CIB Marine Bancshares, Inc. (OTCQX: CIBH) de resgatar todas as suas ações preferenciais está alinhada com várias métricas financeiras e tendências destacadas pelo InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 39,45 milhões de dólares, refletindo sua posição no setor bancário regional.
Notavelmente, a CIB Marine demonstrou forte desempenho financeiro, com uma receita de 34,08 milhões de dólares nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023, representando um crescimento de 9,23%. Esta trajetória de crescimento é ainda mais enfatizada por um aumento trimestral de receita de 15,33% no terceiro trimestre de 2023. A lucratividade da empresa é sublinhada por seu índice P/L ajustado de 9,24, sugerindo uma avaliação relativamente atrativa em comparação com os lucros.
As Dicas do InvestingPro revelam que a CIB Marine tem sido lucrativa nos últimos doze meses, o que sustenta a capacidade da empresa de executar transações financeiras significativas como o resgate de ações preferenciais. Além disso, a ação mostrou um forte retorno nos últimos três meses, com dados do InvestingPro indicando um notável retorno total de preço de 53,59% neste período. Este impulso positivo é ainda refletido na ação negociando perto de sua máxima de 52 semanas, atualmente a 95,76% desse pico.
Esses insights sugerem que a decisão da CIB Marine de resgatar suas ações preferenciais vem de uma posição de força financeira e pode de fato criar valor para os acionistas ordinários, como mencionado pelo CEO Brian Chaffin. O sólido crescimento da receita e a lucratividade da empresa fornecem uma base para esta movimentação estratégica.
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