Circle capta US$ 1,2 bilhão com subscrição total de ações pelos coordenadores

NOVA YORK - A Circle Internet Group, Inc. (NYSE: CRCL), agora avaliada em US$ 23,57 bilhões e mostrando forte impulso com retorno de 27,25% na última semana, anunciou na quarta-feira que os coordenadores de sua oferta pública inicial exerceram integralmente sua opção de compra de 5,1 milhões adicionais de ações ordinárias Classe A.

A transação, que foi concluída na quarta-feira, eleva o total bruto arrecadado com a IPO para aproximadamente US$ 1,2 bilhão, segundo comunicado da empresa. Os recursos foram captados tanto pela Circle quanto pelos acionistas vendedores. De acordo com a análise do InvestingPro, a Circle mantém forte saúde financeira com mais caixa do que dívidas em seu balanço, embora a ação atualmente seja negociada acima de seu Valor Justo.

A IPO da emissora de stablecoins foi liderada por J.P. Morgan, Citigroup e Goldman Sachs & Co. LLC como coordenadores líderes. Barclays, Deutsche Bank Securities e SOCIETE GENERALE atuaram como coordenadores.

Instituições financeiras adicionais participaram como co-gestores, incluindo BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham & Company, Oppenheimer & Co. e Santander. AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group, Inc. e Roberts & Ryan atuaram como co-gestores juniores.

A declaração de registro para a oferta de valores mobiliários foi declarada efetiva pela SEC em 4 de junho de 2025.

A Circle, que se descreve como uma empresa global de tecnologia financeira, emite stablecoins USDC e EURC por meio de suas afiliadas regulamentadas. A empresa fornece serviços financeiros e tecnológicos que permitem às empresas integrar stablecoins e tecnologia blockchain em suas operações.

Em outras notícias recentes, a Circle Internet Group Inc. fez uma entrada notável no mercado público, arrecadando quase US$ 1,1 bilhão em uma oferta pública inicial ampliada. As ações foram precificadas a US$ 31 cada, e a oferta foi gerenciada por importantes instituições financeiras, incluindo J.P. Morgan, Citigroup e Goldman Sachs. A IPO da Circle foi sobrescrita, e as ações abriram a US$ 69 na Bolsa de valores de Nova Iorque, eventualmente alcançando cerca de US$ 99, refletindo um aumento substancial. A empresa e seus acionistas ofereceram um total de 34 milhões de ações, com a própria Circle oferecendo 14,8 milhões de ações. A IPO bem-sucedida estabeleceu um novo marco no setor de criptomoedas, destacando uma mudança na percepção pública e na confiança dos investidores em emissores de stablecoins. Analistas da ARK Invest sugerem que a estreia pública da Circle pode encorajar mais empresas de criptomoedas a buscar listagens públicas. A recepção positiva da IPO da Circle também impactou positivamente outras ações relacionadas a criptomoedas, como Coinbase e Riot Platforms. Esses desenvolvimentos sublinham a crescente aceitação e integração das moedas digitais nos mercados financeiros.

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