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NOVA YORK - A Circle Internet Group, Inc., uma empresa importante no setor de tecnologia financeira, definiu o preço para sua oferta pública inicial (IPO) em US$ 31,00 por ação. A empresa, conhecida por suas operações de stablecoin, anunciou uma IPO ampliada com 34 milhões de ações ordinárias Classe A disponíveis. A própria Circle está oferecendo 14,8 milhões de ações, enquanto as 19,2 milhões de ações restantes estão sendo oferecidas por acionistas vendedores. De acordo com dados do InvestingPro, a Circle entra no mercado público com fundamentos sólidos, gerando US$ 1,89 bilhão em receita e mantendo uma lucratividade saudável com US$ 215,92 milhões em EBITDA nos últimos doze meses.
As ações devem começar a ser negociadas na Bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE) sob o símbolo "CRCL" amanhã, com o fechamento da oferta previsto para 6 de junho de 2025, desde que todas as condições habituais de fechamento sejam atendidas. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma estrutura financeira conservadora com uma relação dívida/patrimônio de apenas 0,07, enquanto demonstra forte eficiência operacional com um índice de liquidez corrente de 1,02.
A Circle também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 5,1 milhões de ações adicionais para cobrir eventuais excedentes.
A entrada da empresa no mercado público é facilitada por grandes instituições financeiras, com J.P. Morgan, Citigroup e Goldman Sachs & Co. LLC liderando como coordenadores principais. Outras empresas financeiras notáveis, incluindo Barclays, Deutsche Bank Securities e SOCIETE GENERALE, estão participando como coordenadores, enquanto várias outras instituições atuam como co-coordenadores.
A declaração de registro para estes títulos foi apresentada e declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (SEC) hoje. A oferta é conduzida por meio de um prospecto, que as partes interessadas podem obter dos coordenadores principais.
O IPO da Circle marca um marco significativo para a empresa, que se estabeleceu como uma empresa global de tecnologia financeira. As ofertas da empresa, particularmente suas stablecoins USDC e EURC emitidas por afiliadas regulamentadas, são centrais para sua visão de criar a maior e mais amplamente utilizada rede de stablecoin do mundo. O conjunto de serviços financeiros e tecnológicos da Circle foi projetado para facilitar a integração de stablecoins e blockchains em vários produtos, serviços e operações comerciais. A análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA" de 2,55, com métricas particularmente fortes em gestão de lucros e fluxo de caixa. Os assinantes podem acessar 3 ProTips adicionais e análises financeiras abrangentes através da plataforma.
Este comunicado de imprensa serve como uma declaração factual dos detalhes do IPO da Circle e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar os títulos. A venda desses títulos não será legal em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria proibida antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição. Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Circle Internet Group Inc. levantou com sucesso quase US$ 1,1 bilhão em uma oferta pública inicial (IPO) ampliada, conforme relatado pela Bloomberg. As ações foram precificadas em US$ 31 cada, superando a faixa anteriormente comercializada de US$ 27 a US$ 28. Este IPO foi ampliado a partir de uma oferta inicial, refletindo forte interesse do mercado. O valor de mercado da empresa de stablecoin está fixado em US$ 6,9 bilhões com base no preço de US$ 31 por ação, com uma avaliação totalmente diluída de aproximadamente US$ 8,1 bilhões quando consideradas as opções de ações de funcionários e outros fatores.
Inicialmente, a Circle Internet pretendia levantar até US$ 896 milhões através do IPO, oferecendo 32 milhões de ações precificadas entre US$ 27 e US$ 28. Isso foi um aumento significativo em relação a um plano anterior de oferecer 24 milhões de ações precificadas entre US$ 24 e US$ 26. A empresa planeja listar na Bolsa de valores de Nova Iorque, com grandes instituições financeiras como J.P. Morgan, Citigroup e Goldman Sachs liderando a subscrição. Esses desenvolvimentos destacam a crescente aceitação e interesse em emissores de stablecoin como a Circle Internet Group.
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