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LONDRES - A CleanTech Lithium PLC (AIM:CTL), uma empresa de exploração e desenvolvimento focada em projetos sustentáveis de lítio no Chile, levantou £4,3 milhões por meio de uma colocação de ações, de acordo com comunicado da empresa divulgado na segunda-feira.
A colocação envolve a emissão de 86 milhões de novas ações ordinárias a 5 pence por ação, representando aproximadamente 46,2% do capital social ampliado da empresa. Cada ação da colocação inclui o direito a um warrant, exercível a 6 pence por ação.
A captação de recursos está sendo conduzida em duas parcelas: uma colocação firme de 22,4 milhões de ações levantando £1,12 milhão, e uma colocação condicional de 63,6 milhões de ações levantando £3,18 milhões, sujeita à aprovação dos acionistas em assembleia geral marcada para 29 de agosto.
A CleanTech Lithium planeja usar os recursos para financiar pagamentos iniciais para a aquisição de 30 licenças adicionais em seu projeto Laguna Verde, pagamentos finais do estudo de pré-viabilidade, trabalho técnico de extração direta de lítio e requisitos gerais de capital de giro.
A empresa informou que 95% das ações da colocação foram alocadas para atuais investidores institucionais de longo prazo, acionistas existentes e um novo investidor estratégico. Entre os participantes, a Athos Capital Limited, que atualmente detém 8,61% do capital social da empresa, subscreveu 32 milhões de ações da colocação.
Adicionalmente, a Metals One Plc, cotada na AIM, fez um investimento estratégico de £1 milhão na colocação, condicionado à aprovação dos acionistas.
A CleanTech Lithium também concedeu uma opção de corretagem para levantar até £250.000 adicionais e pretende fazer uma oferta de varejo aos acionistas existentes para levantar até mais £250.000.
Espera-se que as ações da colocação firme sejam admitidas para negociação na AIM em 14 de agosto, enquanto a colocação condicional permanece sujeita à aprovação dos acionistas.
O presidente executivo Steve Kesler afirmou que os fundos fornecerão financiamento para adquirir as Licenças Minergy e capital de giro enquanto a empresa se concentra em completar os fluxos de trabalho necessários em Laguna Verde para avançar em direção à concessão do CEOL (Contrato Especial de Operação para Lítio).
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