Clear Channel Outdoor precifica US$ 2,05 bilhões em notas garantidas seniores

SAN ANTONIO - A Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (Nova York:CCO), uma empresa de publicidade externa com valor de mercado de US$ 572 milhões e receita anual de US$ 1,51 bilhão, anunciou na segunda-feira que precificou uma oferta de US$ 2,05 bilhões em notas garantidas seniores em duas parcelas. A oferta consiste em US$ 1,15 bilhão de Notas Garantidas Seniores de 7,125% com vencimento em 2031 e US$ 900 milhões de Notas Garantidas Seniores de 7,500% com vencimento em 2033.

A emissão e venda das notas devem ser concluídas em 04.08.2025, sujeitas às condições habituais de fechamento, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.

As notas serão garantidas em base sênior garantida por determinadas subsidiárias nacionais integralmente controladas pela Clear Channel. A garantia para as notas inclui interesses de primeira prioridade em ativos que garantem as linhas de crédito garantidas seniores existentes da empresa e as notas garantidas seniores existentes, com interesses de segunda prioridade em contas a receber e ativos relacionados que garantem a linha de crédito existente baseada em recebíveis da empresa.

A Clear Channel pretende usar os rendimentos líquidos da oferta, juntamente com o caixa disponível, para resgatar todas as suas Notas Garantidas Seniores de 5,125% com vencimento em 2027 e Notas Garantidas Seniores de 9,000% com vencimento em 2028, além de pagar taxas e despesas relacionadas à transação. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa opera com uma dívida significativa de US$ 6,65 bilhões, embora mantenha um índice de liquidez saudável de 1,43, indicando liquidez suficiente para cumprir obrigações de curto prazo.

As notas e garantias relacionadas estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a pessoas fora dos Estados Unidos em conformidade com o Regulamento S. Os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.

A Clear Channel Outdoor Holdings opera no setor de publicidade externa com um portfólio de painéis digitais e displays em vários mercados. A empresa gerou US$ 493 milhões em EBITDA nos últimos doze meses, e a análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada. Para insights mais profundos sobre a avaliação da CCO e 6 ProTips exclusivos adicionais, além de um Relatório de Pesquisa Pro abrangente cobrindo o que realmente importa sobre esta ação, considere explorar a plataforma de análise avançada do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Clear Channel Outdoor Holdings Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, mostrando uma pequena superação no lucro por ação (LPA), mas ficando abaixo das expectativas de receita. A empresa registrou um LPA de -US$ 0,1128, superando a previsão de -US$ 0,14, enquanto a receita foi de US$ 334 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 337,17 milhões previstos. Apesar da receita abaixo do esperado, a receita consolidada da Clear Channel marcou um aumento de 2,2% em relação ao ano anterior. A empresa destacou sua forte posição de liquidez com US$ 568 milhões no final do trimestre. Além disso, a Clear Channel anunciou uma oferta de notas de US$ 2,05 bilhões como parte de sua estratégia de gestão de dívida, pretendendo usar os rendimentos para resgatar notas existentes com vencimento em 2027 e 2028. Em outros desenvolvimentos, todos os candidatos a diretor foram eleitos na Assembleia Anual de Acionistas da empresa, e a Ernst & Young LLP foi ratificada como empresa independente de contabilidade pública registrada para o ano. A empresa também enfatizou seu foco na transformação digital, com a receita digital crescendo 6,4%, e a implementação de IA em todas as operações. Olhando para o futuro, a Clear Channel mantém uma perspectiva positiva para 2025, projetando crescimento de dígito médio tanto na receita consolidada quanto no EBITDA ajustado.

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