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BOISE, Idaho & NOVA YORK - Em um movimento significativo no setor de tecnologia de gestão de investimentos, a Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) anunciou acordos definitivos para adquirir a Beacon e a Bistro, duas plataformas projetadas para aprimorar análises de risco e visualização de portfólio. As transações estão programadas para impulsionar a Clearwater em direção à criação de uma plataforma unificada de gestão de investimentos.
A Beacon, conhecida por sua modelagem de classes de ativos cruzados e análise de risco, atende a uma variedade de instituições financeiras sofisticadas, incluindo PIMCO, Blackstone e diversos fundos de hedge e bancos. A aquisição está avaliada em aproximadamente US$560 milhões, com pagamento composto por dinheiro e ações ordinárias Classe A da Clearwater. Apesar da queda recente de 10% nas ações após o anúncio, a Clearwater mantém um momentum impressionante com retorno de 63% no último ano.
Paralelamente, a Clearwater comprará a plataforma Bistro da Blackstone por US$125 milhões. A Bistro, inicialmente desenvolvida para os negócios de Crédito e Seguros da Blackstone, oferece uma visão abrangente de portfólios de crédito privado e tem sido fundamental para a integração atual da Clearwater e Beacon.
A integração dessas plataformas visa fornecer aos Diretores de Investimentos e Riscos uma visão abrangente e em tempo real de seus portfólios, abrangendo ações públicas, crédito privado, produtos estruturados e alternativos. O CEO da Clearwater, Sandeep Sahai, enfatizou o potencial transformador das aquisições, destacando a capacidade dos gestores de investimentos de obter uma compreensão mais profunda de sua exposição e riscos em todas as classes de ativos.
As aquisições são financiadas através de uma combinação do empréstimo Term Loan B de US$800 milhões da Clearwater, caixa disponível e parte de sua linha de crédito rotativo de US$200 milhões. Isso inclui a aquisição previamente anunciada da Enfusion, provedora de capacidades front-office.
A ambição da Clearwater se estende além das soluções atuais de mercado, visando estabelecer um motor singular de ingestão, agregação e reconciliação de dados em todas as funções de negócios, suportado por um único master de segurança e plano de dados unificado.
Para investidores institucionais, as implicações são substanciais. A pilha tecnológica combinada promete eliminar a necessidade de constantes atualizações de sistema e reconciliações manuais, oferecendo uma visão holística de todos os ativos públicos e privados.
As transações estão sujeitas às condições habituais de fechamento, com a Clearwater realizando uma teleconferência com investidores em 12 de março de 2025 para discutir mais detalhes.
Em outras notícias recentes, a Clearwater Analytics Holdings reportou resultados impressionantes no quarto trimestre de 2024, superando as expectativas de Wall Street com lucro por ação de US$0,13 comparado à previsão de US$0,11. A receita da empresa atingiu US$126,5 milhões, superando os US$120,39 milhões previstos, marcando um aumento de 28% ano a ano.
A Clearwater também forneceu orientação financeira para 2025, projetando receita entre US$535,5 milhões e US$542 milhões, com margem EBITDA prevista de 34%. Firmas de análise responderam positivamente aos resultados recentes da Clearwater, com a DA Davidson mantendo classificação de Compra com preço-alvo de US$32, e a Piper Sandler elevando a classificação de Neutro para Overweight com preço-alvo aumentado de US$28 para US$36.
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