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PITTSBURGH – A CNX Resources Corporation (NYSE:CNX), uma empresa de gás natural da região dos Apalaches com capitalização de mercado de US$ 4,48 bilhões, anunciou hoje a precificação de uma oferta de dívida de US$ 200 milhões para apoiar uma aquisição pendente e outras atividades corporativas. As notas sênior, que têm uma taxa de juros de 7,250% e vencem em 2032, foram precificadas a 100,500% de seu valor nominal. De acordo com dados do InvestingPro, a CNX atualmente mantém uma dívida total de US$ 2,4 bilhões e gera um EBITDA de US$ 1,33 bilhão.
As notas serão adicionais aos US$ 400 milhões de notas sênior de 7,250% com vencimento em 2032 que a CNX havia emitido anteriormente. Elas serão garantidas pelas subsidiárias restritas da CNX e terão termos idênticos às notas iniciais, exceto pela data de emissão e a primeira data de pagamento de juros. Espera-se que as novas notas sejam tratadas como uma única classe com as notas iniciais sob a mesma escritura.
A oferta está programada para ser concluída em 21.01.2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A CNX pretende usar os rendimentos líquidos da venda para fins corporativos gerais. Isso inclui o financiamento de uma parte dos custos de transação associados à sua aquisição pendente da Apex Energy e suas afiliadas, bem como o pagamento de empréstimos sob sua linha de crédito rotativo sênior garantida. Com um índice de liquidez corrente de 0,37, a análise do InvestingPro indica que as obrigações de curto prazo da CNX excedem seus ativos líquidos, tornando crucial esta gestão da dívida. A aquisição não está condicionada à conclusão da oferta de notas, nem a oferta depende da finalização da aquisição. Para métricas detalhadas de saúde financeira e análise abrangente da estrutura de dívida da CNX, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
As notas estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Elas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Este comunicado de imprensa é baseado em uma declaração de imprensa e contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Apesar desses riscos, os dados do InvestingPro mostram que a CNX entregou fortes retornos nos últimos cinco anos, embora a análise atual sugira que a ação está ligeiramente supervalorizada em seu preço atual de US$ 30,1. Os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações, que falam apenas a partir da data do comunicado de imprensa. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados devido a vários fatores, incluindo aqueles discutidos no Relatório Anual de 2023 da CNX no Formulário 10-K sob "Fatores de Risco".
Em outras notícias recentes, a CNX Resources Corporation expressou preocupações sobre as regras finais para o Crédito Fiscal de Produção de Hidrogênio da Seção 45V emitidas pelo Departamento do Tesouro, afirmando que elas não fornecem incentivo suficiente para seu projeto de hidrogênio. O analista Mark Lear da Piper Sandler classifica a empresa como abaixo do peso. Apesar disso, a CNX Resources planeja explorar incentivos alternativos para suas operações, incluindo mercados voluntários, incentivos fiscais alternativos e programas de conformidade.
Por outro lado, a Diversified Energy Co. está buscando aproveitar as novas regras de crédito fiscal a seu favor. A Truist Securities aumentou o preço-alvo para a empresa, sinalizando uma perspectiva positiva para seu futuro financeiro.
Em meio a esses desenvolvimentos, a CNX Resources Corporation adquiriu todas as participações societárias em três entidades de propriedade da Apex Upstream, LLC, e Apex WML, LLC, em um acordo em dinheiro avaliado em US$ 505 milhões. Espera-se que esta aquisição seja concluída no primeiro trimestre de 2025.
Em contraste, a Mizuho Securities rebaixou as ações da CNX Resources de Neutro para Underperform, citando uma perspectiva cautelosa sobre os novos empreendimentos da empresa. Enquanto isso, a Truist Securities ajustou sua posição sobre as ações da CNX Resources duas vezes, inicialmente aumentando o preço-alvo da ação após o anúncio da aquisição da Apex Energy, mas posteriormente rebaixando a ação de Compra para Manutenção após os resultados financeiros do terceiro trimestre da CNX Resources.
Esses desenvolvimentos recentes destacam as mudanças contínuas no mercado de energia e a adaptabilidade da CNX Resources em resposta a essas mudanças. O próximo relatório de ganhos da empresa está programado para 23.01.2025, o que poderá fornecer insights valiosos sobre as estratégias da CNX.
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