Commerzbank AG conclui emissão de notas seniores em duas tranches

Publicado 06.06.2025, 06:43
Commerzbank AG conclui emissão de notas seniores em duas tranches

FRANKFURT - O Commerzbank AG (ETR:CBKG) anunciou a emissão bem-sucedida de duas tranches de notas seniores não preferenciais, totalizando € 1,5 bilhão, sob seu Programa de Notas de Médio Prazo (MTN). O banco confirmou que nenhuma ação de estabilização foi tomada pelos gestores de estabilização após a oferta de títulos.

A primeira tranche consiste em € 750 milhões com uma estrutura de 5 anos não-callable por 4 anos (5NC4), com vencimento em 06 de junho de 2030, e possui uma taxa de juros fixa de 3,125%. A segunda tranche, também no valor de € 750 milhões, tem uma estrutura de 9 anos não-callable por 8 anos (9NC8), com vencimento previsto para 06 de junho de 2034, com uma taxa de juros fixa de 3,750%.

O Commerzbank AG atuou como Coordenador de Estabilização, com um sindicato de bancos incluindo ABN AMRO, BMO Capital Markets, Danske Bank, Erste Group AG e Natixis servindo como Gestores de Estabilização. O banco declarou que a emissão foi lançada de acordo com os regulamentos estabelecidos no Regulamento de Abuso de Mercado (Regulamento UE 596/2014).

O anúncio esclareceu que nenhuma estabilização foi realizada, processo no qual os subscritores podem comprar ações no mercado aberto após uma nova oferta para evitar que o preço das ações caia abaixo do preço da oferta.

Esta emissão faz parte da estratégia do Commerzbank para fortalecer sua estrutura de capital e garantir conformidade com os requisitos regulatórios. Os títulos receberam os códigos ISIN DE000CZ45ZU8 e DE000CZ45ZV6 para as notas 5NC4 e 9NC8, respectivamente.

O banco enfatizou que este anúncio é puramente para fins informativos e não constitui uma oferta ou convite para subscrever, assinar ou adquirir títulos em qualquer jurisdição. Além disso, o anúncio não deve ser distribuído nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição onde tal distribuição seria considerada ilegal.

Os investidores são lembrados de que esta informação é baseada em um comunicado de imprensa do Commerzbank AG.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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