LEHI, Utah - A Complete Solar Holdings, Inc. (NASDAQ:CSLR), fornecedora de tecnologia e serviços de instalação solar, anunciou a captação bem-sucedida de US$ 40,5 milhões por meio de uma debênture conversível para financiar sua aquisição de certas unidades de negócios da SunPower (OTC:SPWRQ). A empresa afirmou que esse financiamento cobriria os custos de fechamento restantes de sua oferta de US$ 45 milhões sem recorrer a caixa adicional.
A debênture tem um cupom de 7% e um prêmio de conversão de 25%, fixando o preço de conversão das ações subjacentes em US$ 2,1375, com base no preço de fechamento da Complete Solar de US$ 1,71. Além disso, o conselho da empresa concedeu à administração a autoridade para emitir mais notas de debêntures conversíveis sob termos idênticos, se necessário.
Antecipando uma possível concorrência na licitação, a Complete Solar também estabeleceu uma Linha de Crédito de Capital (ELOC) de US$ 30 milhões. Os serviços financeiros para a transação foram fornecidos pela Cantor Fitzgerald & Co., com assessoria jurídica da Arnold & Porter, e o arranjo ELOC pela White Lion Capital.
T.J. Rodgers, CEO da Complete Solar, expressou confiança na posição da empresa como licitante 'stalking horse' nos processos de falência do Capítulo 11 da SunPower, o que lhes confere o privilégio de fazer a oferta inicial. Rodgers revelou que um plano estratégico para o futuro da SunPower foi compartilhado com investidores selecionados sob acordos de confidencialidade, garantindo seu apoio financeiro.
Rodgers também observou que a nova SunPower começaria significativamente mais enxuta, empregando aproximadamente metade da força de trabalho atual. Apesar dessas reduções, o Acordo de Compra de Ativos da empresa permite que a Complete Solar entreviste e potencialmente ofereça posições aos funcionários da SunPower.
A resposta aos esforços de recrutamento da empresa foi entusiástica, com 1.925 funcionários da SunPower e Blue Raven se inscrevendo para entrevistas em apenas algumas horas na semana passada. Rodgers enfatizou que esse interesse ajudaria a garantir a contínua proeminência da SunPower na indústria solar.
Dick Swanson, CEO fundador da SunPower, expressou seu apoio à nova visão e seu investimento no plano, citando seu relacionamento de longa data com Rodgers e seus sucessos passados.
A Complete Solar se descreve como uma empresa solar de serviço completo que oferece financiamento, execução de projetos e atendimento ao cliente, visando fornecer uma solução abrangente de energia limpa para os clientes.
As informações deste relatório são baseadas em um comunicado à imprensa da Complete Solar Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a Complete Solaria fez mudanças significativas em sua estrutura financeira e liderança. A empresa de semicondutores expandiu seu acordo de venda de ações com a White Lion Capital, permitindo que a firma de investimentos compre até US$ 30 milhões em ações ordinárias recém-emitidas. Em uma tentativa de fortalecer sua posição financeira, a Complete Solaria também alterou seus contratos de compra a termo com a Meteora Capital Partners, Polar Multi-Strategy Master Fund e Sandia Investment Management LP.
A empresa garantiu um investimento de US$ 10 milhões da StarCharge, direcionado para uma debênture conversível. Os esforços de reestruturação financeira da Complete Solaria também incluem a eliminação bem-sucedida de US$ 67,6 milhões em dívidas de longo prazo, fornecendo US$ 18 milhões adicionais em capital de giro.
Em resposta às fraquezas materiais identificadas em seu controle interno sobre relatórios financeiros, a empresa substituiu a Deloitte & Touche LLP pela BDO USA, P.C. como sua nova auditora.
As mudanças na liderança incluem a nomeação de Aaron Semliatschenko como novo Vice-Presidente de Operações dos EUA. Apesar de uma queda na receita de US$ 20,7 milhões para US$ 10,0 milhões, a Complete Solaria manteve uma margem bruta de 24% e espera que isso aumente para mais de 30% no próximo trimestre. Estes são desenvolvimentos recentes nas operações da empresa.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Complete Solar Holdings, Inc. (NASDAQ:CSLR) navega em sua aquisição estratégica das unidades de negócios da SunPower, sua saúde financeira e desempenho de mercado permanecem cruciais para investidores e partes interessadas. De acordo com dados do InvestingPro, a Complete Solar atualmente possui uma capitalização de mercado de US$ 108,78 milhões, refletindo seu tamanho dentro da indústria. Apesar dos ambiciosos planos de crescimento da empresa, seu índice preço/lucro (P/L) está em -0,25, indicando que atualmente não está gerando lucro do ponto de vista dos acionistas.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de US$ 59,85 milhões, mas é importante notar que experimentou um declínio significativo na receita trimestral de -82,47%. Essa queda acentuada pode ser um ponto de preocupação para investidores considerando o fluxo de receita futura da empresa pós-aquisição. Além disso, a margem de lucro bruto é relatada em 17,24%, que, embora positiva, pode ser impactada pela reestruturação operacional da empresa e integração das unidades de negócios da SunPower.
As Dicas do InvestingPro destacam vários desafios enfrentados pela Complete Solar, incluindo uma carga significativa de dívidas e a probabilidade de declínio nas vendas no ano corrente. Com um forte retorno nos últimos três meses e seis meses, a ação mostrou resiliência, mas esses retornos vêm com alta volatilidade de preço, o que é um fator crítico para os investidores considerarem. Além disso, com obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos, a posição de liquidez da empresa pode estar apertada, o que é particularmente relevante à medida que embarca nesta grande aquisição.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Complete Solar, fornecendo uma compreensão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. No momento, há 12 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas visitando a página do InvestingPro da empresa em https://www.investing.com/pro/CSLR.
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