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HOUSTON - A ConocoPhillips (NYSE: NYSE:COP), líder global em exploração e produção, reportou lucros de 2,1 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, ou 1,76 dólares por ação. Apesar de uma queda ano a ano em relação aos 2,8 bilhões de dólares, ou 2,32 dólares por ação em 2023, a empresa anunciou um aumento significativo nos retornos aos acionistas, incluindo um aumento de 34% no seu dividendo ordinário para 0,78 dólares por ação e uma expansão de sua autorização de recompra de ações em até 20 bilhões de dólares.
Os lucros ajustados da empresa para o trimestre, que excluem itens especiais, também foram de 2,1 bilhões de dólares, ou 1,78 dólares por ação, uma diminuição em relação aos 2,6 bilhões de dólares, ou 2,16 dólares por ação, registrados no mesmo período do ano passado. A redução nos lucros foi principalmente atribuída aos preços mais baixos realizados para o petróleo, que tiveram uma média de 54,18 dólares por barril de óleo equivalente (BOE), uma diminuição de 10% em relação ao terceiro trimestre de 2023.
O desempenho operacional da ConocoPhillips permaneceu robusto, com a produção do terceiro trimestre aumentando para 1.917 mil barris de óleo equivalente por dia (MBOED), um aumento em relação à cifra de 1.806 MBOED do ano anterior. O crescimento foi parcialmente devido a uma produção recorde nos 48 estados inferiores, que atingiu 1.147 MBOED. Isso incluiu contribuições das regiões de Permian, Eagle Ford e Bakken.
Em termos de saúde financeira, a empresa gerou caixa proveniente de atividades operacionais de 5,8 bilhões de dólares e fluxo de caixa operacional (FCO) de 4,7 bilhões de dólares. O trimestre também viu a ConocoPhillips distribuir 2,1 bilhões de dólares aos acionistas através de uma combinação de recompras de ações e dividendos.
Olhando para o futuro, a ConocoPhillips prevê fechar a aquisição planejada da Marathon Oil, esperando exceder a orientação inicial de sinergia de 500 milhões de dólares. A empresa também projeta que a produção do quarto trimestre de 2024 fique entre 1,99 e 2,03 milhões de barris de óleo equivalente por dia (MMBOED), com a produção anual esperada para ser aproximadamente 1,94 a 1,95 MMBOED.
O aumento dos retornos aos acionistas e o forte desempenho operacional da empresa, apesar do cenário de preços mais baixos do petróleo, sinalizam o compromisso da ConocoPhillips em entregar valor. Os movimentos estratégicos da empresa, incluindo a aquisição da Marathon Oil e a expansão de seu programa de recompra de ações, estão posicionados para solidificar ainda mais sua posição no mercado.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa e visa apresentar os fatos sem viés ou linguagem promocional.
Em outras notícias recentes, a ConocoPhillips experimentou uma série de desenvolvimentos notáveis. A empresa recebeu uma classificação Overweight da Piper Sandler com um preço-alvo de 135,00 dólares, e uma classificação Neutral da Mizuho com um preço-alvo de 129,00 dólares. A estimativa revisada de lucro por ação (LPA) da Piper Sandler para a ConocoPhillips é de 1,61 dólares, e a da Mizuho é de 1,62 dólares, ambas influenciadas por recentes ajustes de preços de commodities e operacionais.
A ConocoPhillips também recebeu uma classificação Overweight da JPMorgan, destacando o potencial da empresa de retornar 9 bilhões de dólares aos acionistas em 2024, potencialmente aumentando para 11 bilhões de dólares após uma fusão com a Marathon Oil Corporation. Esta fusão recebeu aprovação dos acionistas e aguarda aprovação regulatória e condições habituais de fechamento.
Além disso, a empresa divulgou pagamentos excedendo 42 bilhões de dólares a governos estrangeiros sob uma nova regulamentação da Securities and Exchange Commission. Além disso, a Comissão de Utilidade Pública do Texas aprovou o Plano de Confiabilidade da Bacia do Permian. Por último, Nelda J. Connors foi nomeada para o conselho de administração da ConocoPhillips. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nas operações em curso da empresa.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro e os movimentos estratégicos da ConocoPhillips alinham-se com vários insights-chave do InvestingPro. Apesar da queda reportada ano a ano nos lucros, a saúde financeira da empresa permanece robusta, como evidenciado por sua capacidade de aumentar os retornos aos acionistas e expandir seu programa de recompra de ações.
Os dados do InvestingPro mostram que a ConocoPhillips tem uma capitalização de mercado de 119,59 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de Petróleo, Gás e Combustíveis Consumíveis. O índice P/L da empresa de 11,43 sugere que ela pode estar subvalorizada em comparação com seus pares, o que poderia explicar a confiança da empresa em aumentar sua autorização de recompra de ações.
Uma dica do InvestingPro destaca que a ConocoPhillips manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, sublinhando o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas mesmo em condições desafiadoras de mercado. Isso é particularmente relevante dado o recente aumento de 34% em seu dividendo ordinário anunciado no relatório de ganhos.
Outra dica do InvestingPro indica que os fluxos de caixa da empresa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, o que se alinha com os 5,8 bilhões de dólares reportados em caixa proveniente de atividades operacionais. Esta estabilidade financeira suporta a capacidade da ConocoPhillips de perseguir iniciativas estratégicas como a aquisição planejada da Marathon Oil.
Vale notar que o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a ConocoPhillips, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos para aqueles que buscam tomar decisões informadas no dinâmico setor de petróleo e gás.
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