PARIS - A Constellium SE (NYSE: CSTM), líder global no desenvolvimento de produtos inovadores de alumínio, anunciou o preço de uma oferta privada de notas seniores sem garantia.
A oferta consiste em € 300 milhões em notas denominadas em euros e US$ 350 milhões em notas denominadas em dólares americanos, ambas com vencimento em 2032. As notas de euro terão uma taxa de juros de 5,375% ao ano, enquanto as notas em dólares terão uma taxa de juros de 6,375% ao ano, com ambas pagas semestralmente em atraso.
As subsidiárias da empresa garantirão as notas em uma base sênior sem garantia. Espera-se que a oferta seja encerrada em 8 de agosto de 2024, dependendo das condições habituais de fechamento.
A Constellium pretende usar os recursos líquidos, juntamente com o dinheiro em caixa, para resgatar suas Notas Seniores de 5,875% e Notas Seniores de 4,250%, ambas com vencimento em 2026, e para cobrir taxas e despesas relacionadas. O resgate dessas Notas 2026 está programado para 26 de agosto de 2024, a um preço de resgate de 100% do valor principal mais juros acumulados e não pagos.
Esta oferta de notas destina-se a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos sob a Regra 144A e a não americanos pessoas sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável de tais requisitos.
O comunicado de imprensa enfatiza que as notas não se destinam a investidores de varejo no Espaço Econômico Europeu (EEE) ou no Reino Unido, em conformidade com os respectivos regulamentos que regem o investimento de varejo. O mercado-alvo para essas notas foi identificado apenas como contrapartes elegíveis e clientes profissionais.
A Constellium, listada na Bolsa de Valores de Nova York, registrou receitas de € 7,2 bilhões em 2023. As declarações prospectivas da empresa no comunicado à imprensa destacam suas expectativas e crenças em relação às operações futuras e ao desempenho financeiro, reconhecendo que estão sujeitas a vários riscos e incertezas.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Constellium Paris.
InvestingPro Insights
O mais recente movimento estratégico da Constellium SE (NYSE: CSTM) para precificar uma oferta privada substancial de notas seniores sem garantia é uma prova de sua gestão proativa da estrutura de capital. Uma olhada nos dados em tempo real do InvestingPro mostra uma empresa que está navegando no mercado com um olhar atento sobre a lucratividade e o valor para os acionistas.
As métricas do InvestingPro Data revelam uma capitalização de mercado de US$ 2,55 bilhões, ressaltando a presença substancial da empresa no setor de produtos de alumínio. O índice P/L, que é de 14,58, reflete uma avaliação que pode atrair o interesse de investidores que buscam oportunidades potencialmente subvalorizadas.
Além disso, o forte rendimento do fluxo de caixa livre da Constellium está implícito no índice P/L ajustado de 16,64 nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, que se alinha com as decisões financeiras estratégicas da empresa, como a recente oferta de notas.
Entre as dicas do InvestingPro, duas ressoam particularmente com as atividades atuais da empresa: as recompras agressivas de ações da administração e o alto rendimento aos acionistas sugerem uma perspectiva confiante sobre a saúde financeira da empresa e as perspectivas futuras. Essas ações, juntamente com a previsão dos analistas de que a Constellium será lucrativa este ano, pintam um quadro de uma empresa em bases sólidas.
Vale a pena notar que, embora a Constellium não pague dividendos, a combinação de recompras de ações e o foco no aumento do valor para o acionista pode ser atraente para certas estratégias de investimento. Para investidores interessados em um mergulho mais profundo nas finanças e no desempenho de mercado da Constellium, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/CSTM. Esses insights podem fornecer uma compreensão mais sutil da posição da empresa e da trajetória futura.
Para aqueles que procuram aprimorar suas estratégias de investimento com análises abrangentes e insights de especialistas, o InvestingPro oferece uma riqueza de informações. Ao usar o código de cupom PRONEWS24, os leitores podem obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+, obtendo acesso a ferramentas valiosas que podem ajudar na tomada de decisões de investimento mais informadas.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.