LONDRES - A Cordiant Digital Infrastructure Limited ("CORD"), uma empresa de investimento em infraestrutura digital, anunciou uma parceria com a TINC NV e outro fundo gerido pela Cordiant para adquirir participações significativas em duas empresas de centros de dados belgas. A transação envolve a aquisição de 47,5% de interesse econômico nas operações combinadas da DCU Invest NV ("Datacenter United" ou "DCU") e no negócio de centros de dados do Grupo Proximus, por uma consideração total de capital de 92,3 milhões€.
A DCU, uma operadora de centros de dados Tier III/IV com nove localizações na Bélgica, será parcialmente adquirida pela CORD e seus parceiros da TINC e do CEO da DCU, Friso Haringsma. O valor da empresa para a DCU é de 72,5 milhões€. Após a transação, a TINC manterá uma participação semelhante, e Haringsma deterá uma participação não votante de 5%. O capital desta transação financiará a compra do negócio de centros de dados do Grupo Proximus pela DCU, avaliado em 128 milhões€.
A entidade combinada, referida como "Grupo Combinado", terá uma capacidade de energia de TI pro forma de 13MW, com receitas de aproximadamente 40,3 milhões€ e EBITDA de 15,1 milhões€ para o ano de 2023. O grupo também tem o potencial de expandir sua capacidade em mais 11,1MW.
O Grupo Proximus concordou com um contrato de serviços master de longo prazo com o Grupo Combinado, garantindo que utilizará 37% da capacidade de energia de TI do grupo. O Grupo Combinado possui atualmente uma utilização de capacidade de cerca de 80%, atendendo a várias empresas blue-chip e órgãos governamentais.
As aquisições estão sujeitas a aprovações regulatórias e espera-se que sejam finalizadas no início do primeiro trimestre de 2025. O investimento da Cordiant no Grupo Combinado será financiado através de facilidades de Eurobonds estabelecidas em junho de 2024. Projeta-se que o índice de alavancagem líquida da empresa pós-transação seja de 42,1%, com um EBITDA anual agregado, incluindo a participação no Grupo Combinado, de 138,7 milhões£.
Adicionalmente, foi alcançado um acordo de princípio para que um fundo gerido separadamente invista 20 milhões€ ao lado da CORD na transação, o que ajustaria a participação indireta da CORD no Grupo Combinado para 37,2%.
Shonaid Jemmett-Page, Presidente da CORD, expressou otimismo sobre a criação de um negócio líder de mercado em centros de dados na Bélgica e o potencial para maior crescimento do EBITDA e do NAV. Steven Marshall e Benn Mikula da Cordiant Digital Infrastructure Management destacaram o alinhamento estratégico com a TINC e a demonstração da expertise operacional da Cordiant em centros de dados através desta transação.
Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa.
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