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Investing.com — O Deutsche Bank AG London anunciou a conclusão de uma emissão de títulos de GBP 250 milhões para a Corebridge Global Funding sem a execução de atividades de estabilização de mercado. As notas, que possuem uma taxa de juros de 5,125% e vencem em 9 de dezembro de 2029, foram emitidas a um preço de 99,597%.
Os títulos, identificados pelo ISIN XS3039165983, foram oferecidos com um spread de 120 pontos-base acima do mid UKT 0,875% com vencimento em 22 de outubro de 2029. Esforços de estabilização, que são medidas tomadas por subscritores para apoiar o preço de um título após sua oferta inicial, não foram necessários de acordo com a declaração fornecida pelos Gerentes de Estabilização, que incluíram Barclays, BNP Paribas e Deutsche Bank.
A conclusão desta transação financeira ocorre sem a necessidade de estabilização do mercado, que normalmente visa impedir que o preço de um novo título caia no mercado secundário. A ausência de tais medidas pode indicar que a oferta foi recebida com demanda suficiente ou condições favoráveis de mercado.
É importante observar que os títulos mencionados não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não são oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção de registro. Consequentemente, não houve oferta pública dos títulos nos Estados Unidos.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa e é fornecida para fins informativos gerais. Não constitui uma oferta para comprar ou vender quaisquer títulos ou uma solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos em qualquer jurisdição.
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