CoreWeave conclui oferta de notas seniores de US$ 1,75 bilhão

LIVINGSTON, N.J. - A CoreWeave , Inc. (NASDAQ:CRWV) anunciou na sexta-feira que concluiu sua oferta privada previamente anunciada de US$ 1.750 milhões em notas seniores. As notas seniores de 9,000%, com vencimento em 1 de fevereiro de 2031, são garantidas em base sênior não garantida por certas subsidiárias integrais da empresa. O provedor de infraestrutura de IA, atualmente avaliado em US$ 55,49 bilhões, mantém uma robusta margem de lucro bruto de 74,28%, apesar de carregar uma alavancagem significativa com uma relação dívida-patrimônio de 6,24.

De acordo com o comunicado à imprensa, o provedor de infraestrutura de nuvem de IA pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas pendentes e cobertura de taxas e despesas relacionadas à oferta. Este aumento de capital chega em um momento crucial, já que os dados do InvestingPro mostram que o índice de liquidez corrente da empresa está em 0,44, indicando potenciais desafios de liquidez.

As notas e garantias relacionadas foram oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a pessoas não americanas em conformidade com o Regulamento S. Os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto de acordo com isenções de registro.

A CoreWeave se descreve como "o Hiperescalador de IA" que fornece plataformas em nuvem para computação acelerada. A empresa opera data centers nos EUA e na Europa desde 2017.

A oferta de notas seniores representa um aumento de capital significativo para a CoreWeave enquanto continua a desenvolver seu negócio de infraestrutura de nuvem de IA. A transação foi concluída em 25 de julho de 2025, antes do cronograma originalmente projetado.

Em outras notícias recentes, a Oracle e a OpenAI se associaram para desenvolver 4,5 gigawatts adicionais de capacidade de data center Stargate nos Estados Unidos. Esta expansão aumentará a capacidade total de data center de IA da OpenAI em desenvolvimento para mais de 5 gigawatts, capaz de executar mais de 2 milhões de chips. Enquanto isso, a CoreWeave, Inc. anunciou sua intenção de oferecer US$ 1,5 bilhão em notas seniores com vencimento em 2031 por meio de uma oferta privada, com recursos destinados a pagar dívidas pendentes e cobrir taxas relacionadas. O HSBC iniciou a cobertura da CoreWeave com classificação Reduce, expressando preocupações sobre o modelo de negócios de nuvem GPU da empresa e observando que seu índice de rotatividade de ativos está atrás dos principais players como Amazon AWS. Além disso, a CoreWeave lançou seu produto W&B Weave na categoria de Agentes e Ferramentas de IA do AWS Marketplace, facilitando a implantação de soluções de agentes de IA. O Citizens JMP reiterou sua classificação Market Perform para a CoreWeave, indicando que a avaliação atual da empresa reflete muito de seu potencial de crescimento. Esses desenvolvimentos destacam movimentos significativos e decisões estratégicas entre essas empresas.

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