CoreWeave conclui oferta de notas seniores de US$ 2 bilhões

LIVINGSTON, N.J. - CoreWeave , Inc. (NASDAQ:CRWV), fornecedora de soluções em nuvem para computação acelerada com capitalização de mercado de US$ 59,5 bilhões, anunciou o fechamento de sua oferta de notas seniores de US$ 2 bilhões a 9,250% com vencimento em 1º de junho de 2030. A oferta privada, concluída na terça-feira, é garantida pela CoreWeave Cash Management LLC, uma subsidiária integral. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa está atualmente sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 125,02, sugerindo forte confiança do mercado apesar de métricas de lucratividade desafiadoras.

A empresa divulgou que os recursos provenientes das notas serão utilizados para fins corporativos gerais. Isso inclui o pagamento de dívidas existentes e a cobertura dos custos associados à oferta. Dados da InvestingPro revelam que a dívida total da empresa é de US$ 11,9 bilhões, com um preocupante índice de liquidez corrente de 0,44, indicando potenciais desafios de liquidez. As notas foram disponibilizadas exclusivamente para compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas, de acordo com a Regra 144A e Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933.

É importante observar que as notas, juntamente com suas garantias, não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Elas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável desses requisitos.

Este comunicado à imprensa serve puramente como fonte de informação e não constitui uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. Além disso, nenhuma venda desses valores mobiliários ocorrerá em jurisdições onde seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis locais de valores mobiliários.

Fundada em 2017, a CoreWeave especializa-se em fornecer plataformas em nuvem que suportam aplicações avançadas de IA, operando uma rede de data centers nos Estados Unidos e Europa. A empresa gerou US$ 2,7 bilhões em receita nos últimos doze meses, embora a análise da InvestingPro indique significativo potencial de crescimento futuro. Para insights detalhados sobre a trajetória de crescimento e saúde financeira da CoreWeave, investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

O comunicado à imprensa da empresa também inclui declarações prospectivas relacionadas ao uso previsto dos recursos da oferta. No entanto, essas declarações não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. Esta cautela é particularmente relevante dado o atual lucro por ação negativo da empresa de -US$ 5,08 e a posição desafiadora de fluxo de caixa livre, conforme relatado pela análise financeira detalhada da InvestingPro. A CoreWeave identificou esses riscos potenciais em seus arquivamentos mais recentes na Comissão de Valores Mobiliários, particularmente em seu Relatório Trimestral para o período encerrado em 31 de março de 2025.

Os detalhes fornecidos são baseados no comunicado à imprensa da CoreWeave e não refletem qualquer análise ou opinião adicional.

Em outras notícias recentes, a CoreWeave anunciou o preço de uma oferta de notas seniores de US$ 2 bilhões, marcando um aumento em relação aos US$ 1,5 bilhão inicialmente visados. As notas, com vencimento em 2030, serão emitidas a uma taxa de juros de 9,250%, com recursos destinados a fins corporativos gerais, incluindo pagamento de dívidas. O Barclays recentemente rebaixou a classificação das ações da CoreWeave de acima da média para Peso Igual, mesmo enquanto elevavam o preço-alvo para US$ 100, observando o status de negociação premium da empresa em comparação com seus pares. A MoffettNathanson também ajustou sua perspectiva, elevando o preço-alvo para US$ 56 enquanto mantinha uma postura Neutra, citando riscos potenciais de queda apesar do desempenho recente das ações.

A CoreWeave fez uma nomeação estratégica ao designar Carl Holshouser como Vice-Presidente de Assuntos Governamentais. Espera-se que Holshouser influencie políticas públicas cruciais para o crescimento da empresa no setor de IA. O Citizens JMP iniciou a cobertura da CoreWeave com classificação de Desempenho de Mercado, reconhecendo o crescimento da empresa, mas expressando cautela sobre as margens de lucro a longo prazo. Os analistas do Citizens JMP destacaram os potenciais desafios representados pelo crescente poder de barganha de clientes de grande escala. Esses desenvolvimentos refletem as manobras estratégicas contínuas e o posicionamento de mercado da CoreWeave enquanto navega pelo cenário em evolução da IA e computação.

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