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ATLANTA - A Cousins Properties Incorporated (NYSE:CUZ), um fundo de investimento imobiliário (REIT) com capitalização de mercado de 4,8 bilhões de dólares, conhecido por seu portfólio de edifícios de escritórios Classe A e por seu notável histórico de 45 anos de pagamento de dividendos, anunciou na quinta-feira a precificação de uma oferta de 400 milhões de dólares em notas seniores não garantidas. As notas, com taxa de juros de 5,375% e vencimento em 2032, foram precificadas a 99,463% de seu valor principal.
A oferta está programada para ser concluída em 17.12.2024, sujeita às condições habituais de fechamento. A Cousins Properties pretende alocar os recursos líquidos para financiar parcialmente a aquisição do 601 West 2nd Street, também chamado de Sail Tower, uma propriedade de escritórios premium de 804.000 pés quadrados em Austin. Quaisquer fundos remanescentes serão usados para pagar empréstimos de sua linha de crédito e para fins corporativos gerais. De acordo com os dados do InvestingPro, as obrigações de curto prazo da empresa atualmente excedem seus ativos líquidos, tornando esta oferta de dívida estrategicamente importante para seus planos de expansão. Se a aquisição não prosseguir, a empresa planeja usar os recursos para atividades corporativas gerais, que podem incluir aquisições e desenvolvimento de propriedades, investimentos oportunistas e pagamento de dívidas.
As notas seniores serão total e incondicionalmente garantidas pela Cousins Properties. Os coordenadores da oferta incluem J.P. Morgan, Truist Securities, US Bancorp, BofA Securities, Morgan Stanley, PNC Capital Markets LLC, TD Securities e Wells Fargo Securities.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra das notas, e quaisquer vendas ocorrerão apenas por meio de um suplemento de prospecto e prospecto que o acompanha. A oferta é feita sob uma declaração de registro de prateleira efetiva junto à Securities and Exchange Commission (SEC).
A Cousins Properties, com sede em Atlanta, tem um foco estratégico em mercados de alto crescimento do Sun Belt, aproveitando sua expertise no desenvolvimento, aquisição, locação e gestão de ativos imobiliários de alta qualidade para criar valor para os acionistas. A empresa atualmente oferece um rendimento de dividendos de 4,24% e viu suas ações subirem 35,8% nos últimos seis meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Cousins Properties, os investidores podem acessar análises abrangentes através do InvestingPro, que oferece relatórios de pesquisa detalhados e ProTips adicionais para mais de 1.400 ações dos EUA.
As declarações prospectivas da empresa estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas. Esses fatores incluem condições de mercado, os termos de capital, o sucesso das transações imobiliárias e influências econômicas mais amplas. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Cousins Properties fez avanços significativos em suas operações comerciais. A empresa anunciou uma oferta pública de 9,5 milhões de ações, gerenciada pelo J.P. Morgan, e outra oferta de 6 milhões de ações, visando arrecadar aproximadamente 188 milhões de dólares. Essas ofertas fazem parte da estratégia da Cousins Properties para financiar futuras aquisições e projetos de desenvolvimento, incluindo a compra de uma propriedade de escritórios no centro de Austin.
A Cousins Properties recentemente adquiriu a Sail Tower em Austin por 521,8 milhões de dólares e a Vantage South End, uma propriedade de escritórios em Charlotte, por 328,5 milhões de dólares. Essas aquisições estão alinhadas com o foco da empresa em ativos de prestígio e investimentos oportunistas. O recente desempenho financeiro da empresa foi robusto, com os Fundos de Operações (FFO) atingindo 0,67 dólares por ação e um aumento de 4,4% na receita operacional líquida de propriedades comparáveis. Após esses resultados, a orientação de FFO da empresa para 2024 foi atualizada para entre 2,66 e 2,70 dólares por ação.
No front dos analistas, a Baird manteve a classificação Outperform para a Cousins Properties e aumentou o preço-alvo para 34,00 dólares. Por outro lado, a BMO Capital mudou sua classificação para 'Market Perform' após um forte desempenho em 2024. Estes são desenvolvimentos recentes nas operações comerciais da Cousins Properties.
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