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A Credit Acceptance Corporation (NASDAQ:CACC), provedora de empréstimos automotivos com capitalização de mercado de 6,19 bilhões USD, aumentou sua oferta de notas sênior para 500 milhões USD, um acréscimo em relação aos 400 milhões USD inicialmente anunciados. As notas de 6,625%, com vencimento em 2030, serão emitidas ao valor nominal com data de fechamento prevista para 28 de fevereiro de 2025, sujeita às condições padrão de fechamento. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 5,17, indicando robusta saúde financeira.
A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta de notas principalmente para resgatar suas notas sênior existentes de 400 milhões USD a 6,625% com vencimento em 2026, incluindo o pagamento de taxas e despesas relacionadas. O restante dos fundos está designado para fins corporativos gerais. Até que essas aplicações sejam concluídas, os recursos líquidos podem ser temporariamente alocados em investimentos de curto prazo ou usados para quitar empréstimos da linha de crédito rotativo da Credit Acceptance sem reduzir os compromissos dos credores. A análise do InvestingPro mostra que os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, sugerindo gestão financeira prudente.
A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. As notas não estarão disponíveis para venda ao público em geral nos Estados Unidos ou a pessoas americanas, a menos que sejam registradas ou isentas de registro.
A Credit Acceptance deixou claro que este comunicado à imprensa não é uma oferta de venda das notas nem uma solicitação de ofertas de compra. Além disso, não haverá vendas em jurisdições onde tais ações violariam as leis locais de valores mobiliários antes do registro ou qualificação sob essas leis.
O comunicado da empresa contém declarações prospectivas, sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dos projetados. Esses riscos e incertezas estão detalhados nos arquivos da Credit Acceptance junto à Securities and Exchange Commission, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024.
Em outras notícias recentes, a Credit Acceptance Corporation anunciou uma oferta de notas sênior de 400 milhões USD com vencimento em 2030. A empresa planeja usar os recursos para resgatar suas notas sênior em circulação de 6,625% com vencimento em 2026 e cobrir taxas e despesas associadas.
Além disso, a Credit Acceptance Corporation reportou um forte quarto trimestre de 2024, superando as previsões de lucros e receitas. A empresa registrou lucro por ação de 10,17 USD, superando os 7,93 USD esperados, e alcançou uma receita de 565,9 milhões USD, ultrapassando os 522,6 milhões USD previstos. A empresa também reportou uma carteira recorde de empréstimos de 8,9 bilhões USD, marcando um aumento de 15% em relação ao ano anterior, e adicionou 902 novos revendedores no trimestre, atingindo um total de 10.149 revendedores ativos.
Esses desenvolvimentos recentes indicam um forte desempenho da empresa, apesar da falta de registro das notas sob a Lei de Valores Mobiliários, que restringe sua oferta ou venda dentro dos Estados Unidos. No entanto, a Credit Acceptance Corporation declarou que este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda das notas nem obriga a empresa a emitir um aviso de resgate para as notas de 2026.
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