Crescent Energy planeja oferta de dívida principal de US$ 500 milhões

HOUSTON - A Crescent Energy Company (Nova York: CRGY) anunciou na segunda-feira que sua subsidiária Crescent Energy Finance LLC pretende oferecer US$ 500 milhões em Dívida principal com vencimento em 2034 por meio de esforços restritos para compradores elegíveis sob a Regra 144A e Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. A empresa, atualmente avaliada em US$ 2,4 bilhões, opera com uma dívida total de aproximadamente US$ 3,6 bilhões no 1º tri de 2025, de acordo com dados do InvestingPro.

As notas serão garantidas em base sênior não garantida por todas as subsidiárias que garantem as notas existentes da empresa e o endividamento da linha de crédito rotativo.

De acordo com o comunicado à imprensa da empresa, os recursos da oferta financiarão uma oferta de recompra simultânea para adquirir até US$ 500 milhões das Dívidas principais de 9,250% da empresa com vencimento em 2028. Quaisquer recursos remanescentes serão usados para pagar valores sob a linha de crédito rotativo ou para fins corporativos gerais.

A oferta de recompra está sujeita a certas condições, incluindo a conclusão desta oferta, enquanto a oferta de notas em si não depende da consumação da oferta de recompra.

As notas e garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S.

A Crescent Energy se descreve como uma empresa de energia dos EUA com ativos concentrados no Texas e nas Montanhas Rochosas.

A oferta ocorre em meio a um ambiente econômico complexo para empresas de energia, com fatores como taxas de juros e volatilidade dos preços de commodities potencialmente influenciando as atividades do mercado de capitais.

Esta colocação privada representa um movimento significativo de refinanciamento de dívida para a Crescent Energy enquanto gerencia sua estrutura de capital.

Em outras notícias recentes, a Crescent Energy divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,56, em comparação com os US$ 0,48 previstos. A empresa também excedeu as projeções de receita, reportando US$ 950,17 milhões contra os US$ 941,57 milhões esperados. A Crescent Energy alcançou níveis recordes de produção, atingindo 258.000 barris de óleo equivalente por dia, e reportou um EBITDA ajustado de US$ 530 milhões. A Piper Sandler iniciou a cobertura da Crescent Energy com uma classificação acima da média, citando o foco estratégico da empresa em expandir sua presença no Eagle Ford e mudar para atividades de gás. Enquanto isso, a Raymond James manteve sua classificação de Compra Forte, destacando a robusta saúde financeira e perspectivas de crescimento da Crescent Energy. A firma espera que a produção da Crescent Energy permaneça estável em 255.000 barris de óleo equivalente por dia em 2026, com um gasto de capital de cerca de US$ 1 bilhão. A Crescent Energy concluiu US$ 3 bilhões em aquisições nos últimos dois anos e visa dobrar seu tamanho por meio de novas aquisições. A empresa continua focada na eficiência operacional e gestão de custos, contribuindo para sua capacidade de superar as expectativas de lucros.

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