HOUSTON - A Crown Castle Inc. (NYSE:CCI), fornecedora líder de infraestrutura sem fio nos Estados Unidos, anunciou o preço de sua oferta de notas seniores, que compreende duas parcelas com vencimento previsto para 2029 e 2034. A empresa precificou US$ 550 milhões em notas seniores de 4,9% com vencimento em 2029 e US$ 700 milhões em notas seniores de 5,200% com vencimento em 2034.
As notas de 2029 serão emitidas a um preço de 99,73% de seu valor de face, rendendo 4,95%, enquanto as notas de 2034 serão emitidas a 99,33% de seu valor de face, rendendo 5,28%. A Crown Castle prevê que a receita líquida da oferta seja de aproximadamente US$ 1,230 bilhão após contabilizar o desconto de subscrição e outras despesas estimadas da oferta.
A Crown Castle planeja alocar os recursos líquidos da venda dessas notas para pagar uma parte de sua dívida pendente do programa de papel comercial e cobrir taxas e despesas relacionadas.
Os gestores conjuntos desta oferta são BofA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., PNC Capital Markets LLC, RBC Capital Markets, LLC e Truist Securities, Inc. A oferta está sendo feita por meio da declaração de registro de prateleira existente da Crown Castle arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC).
A Crown Castle opera mais de 40.000 torres de celular e aproximadamente 90.000 milhas de rota de fibra que suportam pequenas células e soluções de fibra nos principais mercados dos EUA. A infraestrutura fornecida pelo Crown Castle é crucial para conectar comunidades e cidades a serviços e dados sem fio vitais.
Em outras notícias recentes, a Crown Castle International (NYSE:CCI) Corp. tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos. Após os resultados do 2º trimestre de 2024 da empresa, a RBC Capital e o Deutsche Bank ajustaram suas metas de preço, elevando-as para US$ 104 e US$ 105, respectivamente. Ambas as empresas mantêm uma postura neutra sobre as ações, com a RBC Capital mantendo uma classificação de desempenho do setor e o Deutsche Bank mantendo uma classificação de retenção.
O desempenho recente do Crown Castle levou a um pequeno aumento nas projeções de Fundos Ajustados de Operações (AFFO) por ação do Deutsche Bank, embora o banco antecipe um declínio potencial no crescimento do AFFO por ação em 2024 e 2025, antes de um retorno ao crescimento em 2026.
O desempenho da empresa no 2º trimestre destacou a eficiência operacional e o crescimento da receita, com reduções significativas de custos e uma diminuição nas despesas de capital para o ano. A Crown Castle também está explorando alternativas estratégicas para suas soluções de fibra e negócios de pequenas células, com o objetivo de maximizar o valor para os acionistas.
Apesar de algumas implantações de small cells possivelmente terem sido adiadas para 2025, a empresa espera um crescimento anual de receita orgânica de 3% em suas soluções de fibra e um crescimento de dois dígitos nas receitas de small cells nos próximos anos. Esses desenvolvimentos recentes destacam o foco estratégico da Crown Castle em eficiência e lucratividade.
InvestingPro Insights
A Crown Castle Inc. (NYSE:CCI) recentemente ganhou as manchetes com seu movimento financeiro estratégico para emitir notas seniores. À medida que os investidores consideram as implicações dessa oferta, é essencial olhar para a saúde financeira e a posição de mercado da empresa através das lentes dos dados e dicas do InvestingPro.
Dados do InvestingPro revelam que a Crown Castle possui uma capitalização de mercado robusta de US$ 48,7 bilhões, ressaltando sua presença significativa no setor de infraestrutura sem fio. No entanto, a relação P/L da empresa é de 40,67, sugerindo uma avaliação premium em comparação com os lucros. Ajustado para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, o índice P/L mostra uma ligeira melhora em 36,19, mas permanece elevado, indicando que os investidores estão dispostos a pagar um preço mais alto pelas expectativas de crescimento futuro.
Em termos de desempenho, a Crown Castle entregou fortes retornos aos investidores, com um retorno total do preço em 1 mês de 14,69% e um retorno total do preço em 3 meses de 17,43%. Esse impulso positivo é uma prova do sucesso operacional da empresa e da confiança dos investidores.
As dicas do InvestingPro enriquecem ainda mais nossa compreensão da posição da Crown Castle no mercado. Notavelmente, a empresa demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, aumentando seus dividendos por 10 anos consecutivos. Esse crescimento consistente de dividendos é um sinal positivo para investidores focados em renda. Além disso, a Crown Castle é reconhecida como um player proeminente na indústria de REITs especializados, o que é crucial devido à crescente demanda por infraestrutura sem fio.
Para investidores que buscam análises mais aprofundadas, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis. Esses insights podem fornecer uma compreensão mais sutil das finanças, posição do setor e potencial desempenho futuro da Crown Castle. Visite https://www.investing.com/pro/CCI para explorar todas as dicas disponíveis e ver como elas podem informar suas decisões de investimento.
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