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A Crown Laboratories, Inc., uma empresa global de cuidados com a pele, e a Revance Therapeutics, Inc. (NASDAQ: RVNC), uma empresa de biotecnologia, anunciaram um acordo definitivo de fusão.
A Crown iniciará uma oferta pública para comprar todas as ações em circulação da Revance por US$ 6,66 por ação em dinheiro, o que equivale a um valor total da empresa de aproximadamente US$ 924 milhões.
O preço de aquisição representa um prêmio significativo sobre as avaliações recentes das ações da Revance, com um aumento de 89% em relação ao preço de fechamento em 9 de agosto de 2024 e um prêmio de 111% sobre o preço médio ponderado por volume de 60 dias. A fusão, que recebeu aprovação unânime do Conselho de Administração da Revance, deve ser finalizada até o final do ano.
Jeff Bedard, CEO da Crown, expressou que a fusão está alinhada com a visão da Crown de se tornar uma empresa global de estética e cuidados com a pele totalmente integrada. Ele destacou a sinergia dos produtos estéticos inovadores da Revance com a linha de cuidados com a pele da Crown, com o objetivo de criar um portfólio abrangente para várias fases da vida.
Mark J. Foley, presidente e CEO da Revance, também expressou seu entusiasmo pela fusão, observando a oportunidade de expandir as ofertas de produtos e o potencial de crescimento acelerado.
A transação depende da oferta válida da maioria das ações da Revance, juntamente com as aprovações regulatórias necessárias e as condições padrão de fechamento. A Revance não será mais negociada publicamente na Nasdaq após a conclusão da fusão.
A fusão está posicionada para formar uma das principais empresas globais de estética e cuidados com a pele, com uma extensa rede de distribuição que abrange canais médicos, de varejo e de comércio eletrônico. Espera-se que a entidade combinada alavanque um portfólio de mais de 10 marcas inovadoras de saúde e estética da pele, incluindo DAXXIFY, RHA® Collection, SkinPen®, PanOxyl®, Blue Lizard® e StriVectin®.®
A Revance Therapeutics relatou um aumento de 20% ano a ano em sua receita líquida total, atingindo US$ 65,4 milhões no segundo trimestre de 2024. Esse crescimento foi amplamente impulsionado por um aumento de 65% nas unidades vendidas e um aumento de 27% na receita líquida de produtos em sua divisão de estética. A empresa também lançou o DAXXIFY, um novo produto para distonia cervical, e espera gerar uma receita modesta com ele em 2024.
A Revance Therapeutics está a caminho de cumprir sua orientação de receita de US$ 280 milhões para o ano, tendo atingido aproximadamente 40% dessa meta até o final do segundo trimestre. A empresa também projeta EBITDA ajustado positivo até 2025. Apesar de observar alguma suavidade no mercado de estética, a empresa prevê um crescimento consistente para a linha de produtos RHA e um crescimento sequencial para a DAXXIFY.
InvestingPro Insights
O acordo definitivo de fusão entre a Crown Laboratories e a Revance Therapeutics (NASDAQ: RVNC) despertou um interesse significativo no mercado, especialmente considerando o preço de aquisição proposto de US$ 6,66 por ação em dinheiro. Esta oferta é notavelmente generosa, dado o recente desempenho de mercado da Revance, com um aumento de 89% em relação ao preço de fechamento em 9 de agosto de 2024. Os dados do InvestingPro mostram um valor de mercado de US$ 370,03 milhões para a Revance, que, quando combinado com um retorno significativo recente de 15,36% na última semana, pode refletir o otimismo dos investidores em relação ao negócio.
Apesar do entusiasmo em torno da fusão, duas dicas importantes do InvestingPro sugerem cautela para os investidores: a Revance tem queimado dinheiro rapidamente e os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano. Isso se alinha com o índice P/L negativo (ajustado) relatado de -1,71 nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, indicando que a empresa não está gerando lucros no momento. Além disso, a queda significativa de preços de 81,33% no ano passado levanta questões sobre a avaliação da empresa, apesar das notícias da fusão.
No entanto, nem tudo são notícias desafiadoras para a Revance. Os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, o que pode proporcionar alguma estabilidade financeira no curto prazo. Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Revance, disponíveis no https://www.investing.com/pro/RVNC, que podem informar ainda mais as decisões de investimento após o anúncio da fusão.
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