PRAGA - O Czechoslovak Group (CSG), uma holding industrial líder, confirmou sua oferta de US$ 2,15 bilhões para adquirir o The Kinetic Group da Vista Outdoor Inc. (NYSE:VSTO). A oferta, que recebeu aprovação regulatória das autoridades dos EUA, incluindo o Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS), deve fornecer aos acionistas uma oportunidade de maximização de valor. A Glass Lewis, uma empresa de consultoria por procuração, recomendou que os acionistas da Vista Outdoor votem a favor da transação na próxima reunião especial em 30 de julho de 2024.
A aquisição, que deve ser concluída no início de agosto, marcará outro passo significativo para a CSG no mercado americano. Segue-se a compra bem-sucedida do Fiocchi Group, um fabricante de munições de pequeno calibre com unidades de produção nos EUA, em 2022. O CEO da CSG, Michal Strnad, enfatizou os benefícios do acordo para os acionistas da Vista Outdoor, os funcionários da empresa e a economia dos EUA em geral, com planos de investir no crescimento dos negócios e na criação de empregos após a aquisição.
A CSG estabeleceu uma forte presença em vários setores, incluindo engenharia, automotivo, ferroviário, aeroespacial e defesa. Suas empresas são importantes fornecedoras de equipamentos militares para a Ucrânia, com o apoio dos EUA e de outros membros da OTAN. As vendas consolidadas do grupo em 2023 totalizaram US$ 1,73 bilhão e emprega mais de 10.000 pessoas em suas operações globais.
O voto recomendado por Glass Lewis reflete a visão da empresa de consultoria de que a aquisição da CSG é a melhor opção para maximizar o valor para o acionista. Este endosso ocorre apesar da oferta ter aumentado em relação ao seu valor inicial, aumentando ainda mais os benefícios potenciais para os acionistas da Vista Outdoor.
Em outras notícias recentes, a MNC Capital reafirmou seu compromisso com sua oferta em dinheiro de US$ 42 por ação para adquirir a Vista Outdoor Inc., mantendo uma postura firme apesar das condições de mercado em andamento. Ao mesmo tempo, a Vista Outdoor aumentou o preço base de compra de seu acordo de fusão em andamento com o Czechoslovak Group a.s. (CSG) para o The Kinetic Group em US$ 50 milhões, para um total de US$ 2,15 bilhões. Espera-se que esta oferta revisada forneça valor significativo aos acionistas. Em resposta a esses desenvolvimentos, a Lake Street Capital Markets elevou seu preço-alvo para as ações da Vista Outdoor.
Relatórios de ganhos recentes mostram uma queda nas vendas do Revelyst da Vista Outdoor, atribuída a fatores como desafios de envio e atrasos no lançamento de produtos. No entanto, a empresa prevê uma recuperação nas vendas e no impulso do EBITDA nos próximos trimestres. Além disso, a Vista Outdoor planeja devolver aproximadamente US$ 125 milhões em dinheiro a seus acionistas, traduzindo-se em US$ 3,00 adicionais por ação.
InvestingPro Insights
À medida que a Vista Outdoor Inc. (NYSE:VSTO) navega pelo processo de aquisição pelo Czechoslovak Group, as métricas atuais do mercado e as percepções dos analistas fornecem uma visão mais ampla da saúde financeira da empresa e das perspectivas futuras. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,25 bilhões, a situação financeira da Vista Outdoor parece robusta. A receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024 é de US$ 2,746 bilhões, apesar de uma queda de 10,84% no crescimento da receita durante o mesmo período. Isso sugere que, embora a empresa enfrente desafios para aumentar suas vendas, ela ainda mantém uma escala significativa de operações.
As dicas do InvestingPro destacam uma perspectiva positiva para os acionistas da Vista Outdoor. A empresa está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, com uma porcentagem de preço de 98,95%, indicando forte confiança do mercado. Além disso, os analistas preveem lucratividade para o ano atual, o que se alinha com o crescimento esperado do lucro líquido da empresa. Esse retorno antecipado à lucratividade pode tranquilizar os investidores sobre o futuro da empresa, especialmente à luz da proposta de aquisição pela CSG.
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