MENLO PARK, Califórnia - A Cyngn Inc. (NASDAQ:CYN), uma desenvolvedora de software de condução autônoma com IA com uma capitalização de mercado atual de apenas 3,92 milhões de dólares, definiu os termos para uma oferta pública subsequente que deverá arrecadar aproximadamente 20 milhões de dólares antes de taxas e despesas. As ações da empresa caíram quase 89% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro. A oferta, anunciada hoje, consiste em mais de 12 milhões de Unidades Comuns e Unidades Pré-Financiadas, cada uma com warrants acompanhantes para compra de ações ordinárias adicionais.
Cada Unidade Comum está precificada em 1,61 dólares, com Unidades Pré-Financiadas precificadas em 1,6099 dólares, um desconto mínimo considerando o preço de exercício do warrant. Os Warrants Pré-Financiados podem ser exercidos imediatamente e permanecerão assim até serem totalmente exercidos. A oferta também inclui Warrants Comuns Série A e Série B com um preço de exercício de 2,0125 dólares por ação, exercíveis mediante aprovação dos acionistas. Os Warrants Série A expirarão após 60 meses, enquanto os Warrants Série B oferecem uma opção de exercício sem desembolso e expirarão após 30 meses.
A Cyngn prevê que a oferta será encerrada em ou por volta de 23.12.2024, sujeita às condições habituais de fechamento. Os recursos líquidos serão destinados a fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e pagamento de notas seniores em aberto.
A Aegis Capital Corp. é a agente de colocação exclusiva, com Sichenzia Ross Ference Carmel LLP e Kaufman & Canoles, P.C. atuando como assessores jurídicos da Cyngn e da Aegis Capital Corp., respectivamente.
A oferta está de acordo com uma declaração de registro declarada efetiva pela U.S. Securities and Exchange Commission em 19.12.2024, e é feita por meio de um prospecto disponível no site da SEC.
Esta iniciativa segue os esforços da Cyngn para abordar desafios industriais, como escassez de mão de obra e incidentes de segurança, com sua tecnologia de veículos autônomos escalável. Seu DriveMod Kit, parte do Enterprise Autonomy Suite, permite a adaptação de veículos industriais para operação autônoma. Apesar de um preço-alvo de 12 dólares pelos analistas, a empresa enfrenta desafios significativos, com um EBITDA de -22,44 milhões de dólares e receita de apenas 0,1 milhão de dólares nos últimos doze meses. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a dezenas de métricas financeiras adicionais e insights exclusivos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Cyngn.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Cyngn. A empresa adverte que o comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados ou esperados. A análise do InvestingPro indica uma pontuação FRACA de saúde financeira geral de 1,15, sugerindo que os investidores devem considerar cuidadosamente os riscos envolvidos.
Em outras notícias recentes, a Cyngn Inc. garantiu 3,5 milhões de dólares em uma colocação privada, com a Aegis Capital Corp. atuando como agente de colocação. Os fundos são destinados a capital de giro e fins corporativos gerais. Além disso, a empresa fez melhorias significativas em sua tecnologia proprietária de visão computacional, agora incorporada em seu sistema de veículo autônomo DriveMod.
A Cyngn também nomeou Marty Petraitis, um profissional experiente no setor de tecnologia e automação industrial, como seu novo Vice-Presidente de Vendas. Além disso, a empresa garantiu acordos importantes, como uma parceria com a Raymond West e um acordo com um fornecedor automotivo líder para a implantação de DriveMod Tuggers.
A Cyngn recebeu duas novas patentes, elevando seu total para 21, visando melhorar a precisão dos dados dos sensores e a operação de veículos autônomos em ambientes dinâmicos. A empresa expandiu sua solução DriveMod para suportar operações externas, esperando impulsionar as capacidades de transporte de materiais em grandes ambientes industriais.
Por fim, a Cyngn estabeleceu parcerias estratégicas com marcas como John Deere, Rivian e RobotLAB. Esses desenvolvimentos recentes demonstram o compromisso da Cyngn com a inovação e sua estratégia para fortalecer sua posição no competitivo mercado de veículos autônomos.
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