DEFSEC Technologies encerra oferta pública de CA$ 6,8 milhões

OTTAWA - A DEFSEC Technologies Inc. (NASDAQ:DFSC) (TSXV:DFSC) anunciou na quinta-feira o encerramento de sua oferta pública previamente anunciada, arrecadando aproximadamente CA$ 6,8 milhões em rendimentos brutos antes de deduzir taxas e despesas. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,13x, embora tenha consumido rapidamente suas reservas de caixa.

A desenvolvedora de sistemas táticos vendeu 759.879 ações ordinárias (ou warrants pré-financiados em seu lugar), juntamente com warrants para comprar até 759.879 ações ordinárias adicionais. O preço combinado da oferta foi de CA$ 8,955 por ação com warrant correspondente. Os warrants têm um preço de exercício de CA$ 10,52 por ação e expirarão cinco anos após a emissão.

A H.C. Wainwright & Co. atuou como agente exclusivo de colocação para a oferta, recebendo uma taxa em dinheiro de CA$ 510.354 e 56.991 warrants do agente de colocação. Esses warrants podem ser exercidos por cinco anos a CA$ 11,1938 por ação ordinária.

De acordo com o comunicado de imprensa da empresa, a DEFSEC pretende usar os rendimentos líquidos para capital de giro e fins corporativos gerais.

Os títulos foram oferecidos de acordo com uma declaração de registro no Formulário F-1 que foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários em 23 de julho de 2025.

A DEFSEC Technologies desenvolve sistemas táticos para forças militares e de segurança, incluindo digitalização de forças táticas para consciência situacional em tempo real e contramedidas contra ameaças como detecção eletrônica, lasers e drones.

A empresa está sediada em Ottawa, Canadá, com escritórios em Londres, Reino Unido e Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

Em outras notícias recentes, a DEFSEC Technologies Inc. anunciou o preço de uma oferta pública que deve arrecadar aproximadamente CA$ 6,8 milhões em rendimentos brutos. Esta oferta inclui 759.879 ações ordinárias e warrants correspondentes, com o preço de exercício fixado em CA$ 10,52 por ação, expirando cinco anos após a emissão. A empresa também planeja mudar seu nome de KWESST Micro Systems Inc. para DEFSEC Technologies Inc., com o novo símbolo de ticker "DFSC" previsto para entrar em vigor por volta de 30 de junho de 2025, pendente aprovações regulatórias. Além disso, a KWESST Micro Systems Inc. recebeu um pedido inicial de protótipos de seu avançado sistema de detecção de laser para campo de batalha para um importante programa de veículos blindados norte-americano. Estes protótipos estão prontos para entrega e passarão por testes de desempenho. Além disso, a KWESST apresentou um Formulário 6-K à SEC, detalhando sua situação financeira em 31 de março de 2025. O registro inclui demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas e discussão e análise da administração para os três e seis meses encerrados em 31 de março de 2025.

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