BRENTWOOD, Tennessee - A Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL), uma parceria de energia midstream, anunciou sua intenção de oferecer US$ 100 milhões adicionais em notas seniores, com um rendimento de 8,625% com vencimento em 2029. Esta oferta, que está sujeita às condições de mercado, é uma continuação das emissões de US$ 650 milhões e US$ 200 milhões em 13 de março e 12 de abril de 2024, respectivamente. As novas notas serão integradas na mesma série que as notas existentes.
A empresa planeja usar os recursos líquidos dessa colocação privada para reduzir a dívida de sua linha de crédito rotativo. A oferta tem como alvo compradores institucionais qualificados e não americanos pessoas fora dos Estados Unidos, aderindo a regulamentos específicos de valores mobiliários.
A Delek Logistics, com sede em Brentwood, Tennessee, opera principalmente nas bacias do Permiano e Delaware, bem como na região da Costa do Golfo. Seus serviços abrangem petróleo bruto, intermediários, produtos refinados, gás natural, armazenamento, marketing atacadista, terminalização, descarte de água e reciclagem. A Delek US Holdings, Inc. (NYSE: DK) detém a participação do sócio geral e a maioria da participação do sócio limitado na Delek Logistics e também é um de seus clientes significativos.
O anúncio inclui declarações prospectivas sobre a oferta e suas implicações financeiras previstas. Essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas de mercado, que podem afetar o resultado da oferta. Os resultados reais da empresa podem diferir das expectativas atuais devido a fatores como comportamento do mercado e imprevistos.
Esta notícia é baseada em uma declaração de comunicado à imprensa e não contém ofertas de venda ou solicitações de uma oferta de compra das notas adicionais ou quaisquer títulos. Também não é uma venda das notas adicionais em qualquer jurisdição onde tais ações sejam consideradas ilegais.
InvestingPro Insights
Enquanto a Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL) se prepara para sua oferta adicional de notas seniores, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Delek Logistics possui uma capitalização de mercado de US$ 1,36 bilhão, o que reflete o tamanho e o valor de mercado da empresa no segundo trimestre de 2024. Apesar de um período desafiador, a empresa teve um retorno significativo na semana passada, com um retorno total de preço de 10,31%, sinalizando um aumento momentâneo na confiança dos investidores.
As dicas do InvestingPro indicam que os analistas revisaram recentemente suas expectativas de ganhos para o próximo período, o que pode ser uma resposta ao declínio previsto das vendas da empresa no ano atual. Isso se alinha com o crescimento da receita relatado de -13,82% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2023. Além disso, a Delek Logistics está sendo negociada a um múltiplo de avaliação de receita baixa, com uma relação preço/valor contábil de 1,69, o que pode sugerir que a ação está subvalorizada em relação ao valor contábil da empresa.
Apesar de um recente aumento no preço das ações da empresa, os analistas permanecem cautelosos. Eles não preveem que a empresa será lucrativa este ano, e a Delek Logistics não foi lucrativa nos últimos doze meses. Além disso, com uma relação P/L negativa de -12,76, os ganhos da empresa atualmente não suportam o preço das ações, uma preocupação para potenciais investidores considerando a oferta de novas notas. No entanto, para os interessados nas perspectivas de dividendos da empresa, o rendimento de dividendos é de 4,84%, o que pode ser atraente para investidores focados em renda.
Para os leitores que buscam um mergulho mais profundo nas finanças e perspectivas futuras da Delek Logistics, o InvestingPro oferece informações e dicas adicionais. Atualmente, existem mais seis dicas disponíveis que podem fornecer um contexto valioso para os movimentos estratégicos da empresa e o desempenho do mercado. Para explorar esses insights, visite https://www.investing.com/pro/DKL.
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