Delek Logistics planeja oferecer US$ 500 milhões em notas sênior

BRENTWOOD, Tenn. - A Delek Logistics Partners, LP (Nova York:DKL) anunciou na quarta-feira sua intenção de oferecer US$ 500 milhões em notas sênior com vencimento em 2033 por meio de esforços restritos para investidores institucionais qualificados, sujeito às condições de mercado. Esta oferta de dívida ocorre enquanto sua empresa controladora, Delek US Holdings (Nova York:DK), com capitalização de mercado de US$ 1,26 bilhão, opera com uma dívida total de US$ 3,37 bilhões e um preocupante índice de liquidez corrente de 0,85, segundo dados da InvestingPro.

A master limited partnership de energia midstream planeja usar os recursos líquidos para pagar parte dos empréstimos pendentes de sua linha de crédito rotativo, de acordo com comunicado à imprensa da empresa. Esta movimentação de refinanciamento ocorre enquanto a análise da InvestingPro mostra que a DK enfrenta desafios significativos de dívida, com obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos.

As notas serão oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

A Delek Logistics, com sede no Tennessee, fornece serviços de coleta e transporte por dutos principalmente para clientes de petróleo bruto e gás natural. A empresa também oferece serviços de armazenamento, marketing atacadista e terminais para clientes de produtos intermediários e refinados, além de serviços de descarte e reciclagem de água.

As operações da empresa estão concentradas na Bacia do Permiano, Bacia de Delaware e regiões selecionadas da Costa do Golfo. A Delek US Holdings, Inc. (Nova York:DK) possui o interesse de sócio geral e uma participação majoritária de sócio limitado na Delek Logistics.

A oferta está sujeita às condições de mercado e pode não prosseguir conforme descrito.

Em outras notícias recentes, a Delek US Holdings reportou um prejuízo líquido de US$ 173 milhões para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de -US$ 2,78, abaixo da previsão de LPA de -US$ 1,81. No entanto, a empresa superou as expectativas de receita, alcançando US$ 2,64 bilhões em comparação com os US$ 2,57 bilhões previstos. O segmento de refino mostrou crescimento significativo do EBITDA, com um aumento de US$ 42,2 milhões, indicando ganhos de eficiência operacional. Em termos de avaliações de analistas, a Mizuho elevou a Delek US Holdings para "Outperform" e estabeleceu um novo preço-alvo de US$ 23, citando potenciais melhorias nos fundamentos de refino dos EUA e uma perspectiva favorável para os preços do gás natural. Enquanto isso, a JPMorgan ajustou seu preço-alvo para a Delek para US$ 19, mantendo uma classificação "Neutral". A Fitch Ratings rebaixou o Rating de Inadimplência do Emissor da Delek para ’B+’ de ’BB-’, refletindo alavancagem elevada e aumento do risco de negócios após a alienação de seu negócio de varejo. A Moody’s também rebaixou o Rating de Família Corporativa da Delek para B1 de Ba3, citando métricas de crédito fracas e alta dívida bruta. Apesar desses desafios, a Delek continua focada em estratégias para aumentar o valor para os acionistas, incluindo potenciais separações de unidades de negócios e iniciativas de redução de custos.

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